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Live Updates

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Aug 2026
A flexibilização do Fed ancora os yields dos EUA, aumentando a atratividade da dívida soberana de Brasil e México à medida que o potencial de alta do câmbio perde força

Fed mais dovish ancorou juros curtos nos EUA e derrubou reais, abrindo janela para Brasil e México: melhor risco-retorno e inflação importada mais benigna; foco em dívida soberana longa, não FX lotado.

3

Aug 2026
Crescimento do PIB de Taiwan no 2º trimestre desacelera com demanda doméstica à frente; ações e dólar taiwanês (TWD) ficam sob pressão em meio a saídas de capital

Taiwan desacelera no PIB anual, mas demanda doméstica assume o comando. Com estrangeiros vendendo US$ 23 bi e TAIEX -10%, cresce o medo: volatilidade, TWD mais fraco e juros podendo subir no 4T/26.

3

Aug 2026
Mercados se preparam para enxurrada de dados de emprego dos EUA, enquanto o Fed mantém juros e os rendimentos pressionam ouro e bitcoin

Semana decisiva: JOLTS, ADP e seguro-desemprego antecipam o payroll e podem mudar a aposta de 68% de alta do Fed. Yields em máximas pressionam ouro e bitcoin; NFP >90k/

3

Aug 2026
Gastos com construção nos EUA caem inesperadamente em junho, reforçando sinais de crescimento mais fraco e expectativas de Fed mais dovish

Sinal amarelo em Wall Street: gastos com construção nos EUA caem 0,1% em junho, frustrando projeção de +0,2%. Dado sugere economia arrefecendo, reforça apostas em Fed dovish, queda dos yields e proteção em construção/habitação.

3

Aug 2026
Índice ISM dos EUA: preços pagos na indústria superam projeções, reforçando a inflação de insumos e a perspectiva de política monetária mais dura

ISM de Preços Pagos dos EUA surpreende: 71,1 em julho (consenso 70,3) e mantém pressão de custos. Sinaliza inflação persistente, Fed mais duro, dólar forte, ações sob risco, volatilidade em alta.

3

Aug 2026
Recuperação do emprego na indústria (ISM) sinaliza postura mais firme do Fed, impulsionando os juros dos Treasuries e o dólar

Surpresa em julho: emprego do ISM manufatureiro volta à expansão (52,8). Retomada de contratações reforça viés hawkish do Fed, reprecifica Treasuries e sustenta dólar—com volatilidade maior e hedge via opções.

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