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見解

7

Aug 2026
サンディスクの問題は四半期決算ではない

サンディスク4Qは売上・EPSが市場予想超えも、次四半期売上ガイダンスが強気期待に届かず株価反落。AIでデータセンターSSDは追い風、NAND循環と増産リスクが焦点。今後比率と設備投資注視。

3

Aug 2026
中国のAI向けメモリ野心：世界的な「Co-NAND-DRAM」構想

買われたのは「中国AIメモリー自立」シナリオ。CXMT上場でDRAM国産期待が膨張、YMTCはNANDで補完。HBM需要追い風も、装置依存・規制・市況サイクルが実行力を試す。

3

Aug 2026
ソーファイは次世代の市場リーダーとなり得るか？信頼して投資できるのか？

好決算でも株価急落、ソーファイに「決算パラドックス」。売上40%増・会員最高も、税率上振れでEPS見通し据え置き。主口座獲得、信用リスク、プラットフォーム収益化が焦点。

24

Jul 2026
1inchの成長ストーリーに欠けているピース

急騰の1inch、DeFi回帰の追い風か。流動性断片化を束ねるインフラ価値は増す一方、成長がトークンへ還元される「価値取り込み」の壁は依然厚い。今後、ガバナンス変更が焦点。

24

Jul 2026
AI関連トレードは実証フェーズ入り

AI相場は“期待先行”から決算検証へ。半導体はSOXX・SOXL・SMHで裾野、強気度、集中を点検。メモリー需給と変動率高止まりが次の波乱要因。投資回収は利益率で判定。

17

Jul 2026
SKハイニックスとAIメモリリスクのシフト

AI追い風のSKハイニックス、HBM主導で利益急伸・米ナスダック上場も。競争激化とレバレッジ資金でボラ高騰、当局規制—「熱狂の歪み」が新リスク。買いも売りも。

16

Jul 2026
PayPalへの買収提案、再建の行方を試す

ペイパル買収劇が急浮上—StripeとAdventが1株60.50ドルで提案し株価17％高。焦点は価格の上振れ余地と新CEOの判断、7/28決算が交渉の試金石。

10

Jul 2026
暗号資産の次章は銀行が書く

米暗号資産規制CLARITY法案が再び停滞する一方、銀行はトークン化預金網で防衛、発行体は銀行内へ。最大争点はステーブルコイン利回り、勝敗は顧客接点の奪取に。投資は米国外へ。

9

Jul 2026
RKLB、急落して現実に引き戻される

急騰後に急落したRKLB、真因は買収否定ではなく需給の綻び。イリジウム80億ドル買収で収益安定狙うも、CEO関連売却と資金調達懸念が重荷。サポート攻防へ。

3

Jul 2026
「人間であることの証明」と過熱相場の代償：WLDUSD急落でトレーダーに警戒感

WLDが1週間で約30％急落、0.40ドル近辺。AIプロキシ期待の剥落と有力者売却、日次アンロック増、清算連鎖が下押し。普及とトークン需要のズレも重荷。相場転換点。

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