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見解

19

Jun 2026
プリズム越しに見る:コヒレントのAI光学関連株ラリーでした

急騰COHR、Nvidia出資でAI光学の中核銘柄へ評価替えでした。一方、株価は目標株価超えで先走り感。勝負はCPO量産、40%台粗利とキャッシュ創出、8/13決算次第でした。 – vtmarketsjp.com

13

Jun 2026
宇宙飛行士の視点:AIバブルの先へ

宇宙から見たオーロラが示す「視野拡大」。AI相場は半導体・クラウドにとどまらず、電力・データセンター・衛星/宇宙インフラ、さらに暗号資産/DeFiへ波及し、リスク循環で連動局面でした。 – vtmarketsjp.com

12

Jun 2026
2026年W杯の渡航需要急増、勝ち取るのは米航空会社のどこか?

W杯特需は航空株の追い風か、落とし穴か。燃料高と減便で収益は二極化でした。最終地ニューヨーク圏と財務余力でUA優位、AAは高レバレッジ、ALKは原油感応度、DALは欧州偏重でした。 – vtmarketsjp.com

6

Jun 2026
ディスプレーメーカーがAIチャット市場に参入しました

脱コモディティ化へ急旋回、パネル各社はAIで工場を高度化し半導体先端パッケージ参入も模索でした。ガラス基板技術が供給逼迫の受け皿となり、工場のデータセンター転用も進行でした。 – vtmarketsjp.com

5

Jun 2026
AIが拡大する「マルチバース」におけるマーベル・テクノロジーでした

主役NVIDIAの陰で注目集まるマーベルでした。AIデータセンター向けカスタム半導体・光ネットワークが成長軸、売上加速見通し。黄CEO発言で株急騰も、割高感が最大リスクでした。 – vtmarketsjp.com

30

May 2026
AI需要は量子規模に達しつつありました

量子コンピューティングは実用化前夜でも投資マネーは先回りでした。米国約20億ドル、仏150億ユーロが供給網整備へ。狙いはAI下支えの半導体・ハイブリッド・耐量子暗号でした。 – vtmarketsjp.com

29

May 2026
スペースXとマスク相場のサイクル

宇宙関連株が再点火でした。SpaceXのIPO観測(評価1.8兆ドル)でロケット、Starlink、AI計算基盤、暗号市場まで連動でした。SPCXUSDはテーマ追随手段で、株式所有ではない点要注意でした。 – vtmarketsjp.com

22

May 2026
SpaceXの打ち上げ加速で宇宙経済が再び注目の的でした

空は次の成長市場でした。SpaceXは2025年170回打上げ、5年で年1万回構想もFAAが信頼性を要求。収益源はStarlink、投資家はRocket Labなど上場銘柄で追随。 – vtmarketsjp.com

21

May 2026
米中貿易戦争は沈静化、中国はロシアとの関係を維持

米中休戦の裏で地政学が動く—中国は同週にトランプ氏とプーチン氏を招き、通商安定と中露協調を誇示でした。焦点は人民元、科技株、エネルギー、レアアース、9月会談でした。 – vtmarketsjp.com

15

May 2026
循環型AI経済:セレブラスのIPOからの教訓

沈黙破り米IPO再点火、主役はAIでした。Cerebrasが仮条件上振れで上場、20倍超需要が「埋め込み型」評価を示唆。中台主導と米需要主導、二市場の行方を占う試金石でした。 – vtmarketsjp.com

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