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財經熱點

23

Sep 2024
金價像中東局勢一樣失控 “黑天鵝”事件將出現？

聯合國官員：中東處於“災難”邊緣 22日，以色列與黎巴嫩真主党之間的緊張局勢持續升溫。以色列國防部長加蘭特當天表示，以軍行動還將繼續，直至北部邊境的以公民返回家園。聯合國官員當天警告說，中東地區已處於“災難”邊緣。 以色列總理內塔尼亞胡22日發表視頻聲明說，自去年10月8日起至今，黎巴嫩真主党向以色列發射火箭彈和導彈襲擊一天未停，以色列北部邊境地帶約6萬名以色列人因此離開家園。 “沒有一個國家能夠接受對其城市肆意發射火箭彈，我們也不能接受。”內塔尼亞胡說，以方將採取一切必要措施恢復安全，讓被疏散的以色列公民返回家園。 加蘭特22日在參觀以色列空軍指揮和控制中心時說，黎巴嫩真主党已開始感到正被以軍追擊。以軍的行動將繼續下去，直到達成讓北部居民回家的目標。 黎巴嫩真主党22日發表聲明說，當天對以色列北部拉馬特大衛空軍基地及機場發動兩次導彈襲擊。聲明說，此次行動是為了支持加沙地帶的巴勒斯坦人民，也是對以色列襲擊黎巴嫩多地並導致平民遇難的回應。 媒體記者手機安裝的預警系統顯示，21日夜間至22日早間，以色列北部海法等地及其佔領的戈蘭高地頻繁拉響防空警報。以色列國防軍22日早發表聲明說，過去幾小時內，黎巴嫩真主党向上述地區發射了約115枚“發射物”。 以軍聲明說，以軍動用了防空系統進行攔截，部分地區發現彈片掉落。聲明還說，以軍正在打擊黎巴嫩真主党的目標，並將加強打擊力度。 聯合國黎巴嫩問題特別協調員雅尼娜·亨尼斯-普拉斯哈特22日在社交媒體上說，隨著黎巴嫩真主党和以色列之間的緊張局勢不斷升級，中東局勢正處於“災難”邊緣，並強調軍事手段並不會讓任何一方變得更加安全。 美國國務院21日繼續建議美國公民不要前往黎巴嫩，同時敦促在黎美國公民撤離黎巴嫩。美國國務院聲明說，目前仍有可供使用的商業航班，但運力已有所降低。一旦安全局勢惡化，商業航班可能斷航。美國駐黎大使館“可能沒有能力”為決定留在黎巴嫩的美國公民提供協助。 金價爆炸式上漲 分析師發出警告 據知名財經網站Finbold周日（9月22日）報導，隨著金價創紀錄的爆炸式上漲，並創下歷史新高，一位分析師警告稱，市場參與者應謹慎監控這種勢頭，因為這可能是經濟出現“黑天鵝事件”的信號。 金價已升至歷史高位，首次突破2600美元/盎司關口，部分原因是美聯儲降息和中東地緣政治緊張局勢。 美聯儲上週三降息50個基點，啟動貨幣寬鬆週期，提振不生息的黃金之投資吸引力。由於投資者也尋求對沖中東和其他地區長期衝突引發的不確定性。 現貨黃金上周收盤飆升42.23美元，漲幅1.64%，報2620.91美元/盎司。 金價上週五最高觸及2625.81美元/盎司，創下歷史新高。 被稱為“Cryptoinsightsuk”的分析師在9月22日的一篇文章中指出，現在，隨著黃金價格的劇烈波動，人們擔心價格軌跡是一個早期預警信號。 根據這位元分析師的說法，黃金的走勢可能會讓經濟為一些重大事件做好準備——潛在的經濟衰退、債務危機，甚至是其他資產類別的崩潰。 上周市場行情回顧 上週五，因日本央行的鷹派程度不及預期令日元承壓，美元指數有所反彈，但在美聯儲理事沃勒表示可能支持再次降息50個基點後回吐部分漲幅，未能成功收復101關口，最終小幅收漲0.106%，報100.74。美債收益率盤中跳水，最終小幅收漲，基準的10年期美債收益率收報3.744%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.614%。 在美聯儲降息押注和中東緊張局勢的雙重提振下，現貨黃金維持強勁漲勢，盤中將歷史新高刷新至2625美元/盎司，最終收漲1.37%，報2622.27美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.24%，報31.17美元/盎司。 隨著疲軟的石油消費前景抵消了地緣局勢導致的供應中斷擔憂，國際原油區間震盪，但仍錄得周線二連漲。WTI原油最終收漲0.11%，報71.1美元/桶；布倫特原油小幅收跌0.13%，報74.01美元/桶。 美股三大股指漲跌不一，道指小幅收漲0.09%，標普500指數跌0.19%，納指跌0.36%。高通(QCOM.O)跌2.87%，英特爾(INTC.O)漲3.31%，有報導稱兩家公司洽談並購事宜；耐克(NKE.N)高開高走收漲6.99%；聯邦快遞(FDX.N)跌15.24%。 歐股主要股指集體收跌，德國DAX30指數收跌1.49%；英國富時100指數收跌1.19%；歐洲斯托克50指數收跌1.45%。 港股全日震盪，大市沖高回落，恒指高開56點報18069點，低見18047點後重拾升勢，隨後升幅進一步擴大。恒指最多漲333點報18346點，創6月20日以來高位；午後整體偏向震盪，沖高回落，尾盤受週邊消息影響，生物醫藥股直線拉升。截至收盤，恒指收漲1.36%，全周累漲5.12%；科指收漲1.43%，全周累漲6.44%，恒指全天成交額發幅放量至1768億港元。  

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Sep 2024
美聯儲降息將出現多米諾骨牌效應？前財長發出警告

美國前財長：未來降息幅度料不及美聯儲預期 在美聯儲本周公佈了近四年半來首次降息決議後，市場歡欣雀躍。本週四，美股市場標普500指數再創新高，表明美聯儲決議給市場帶來了巨大的信心提振。 對於華爾街來說，除了降息50基點的驚喜外，美聯儲的點陣圖也給他們帶來了積極信號。美聯儲點陣圖顯示，明年年底聯邦基金利率中值為3.4%，這意味著美聯儲可能會在本周降息50基點基礎上再降息150基點。 美東時間週四晚上，美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，未來幾年，通貨膨脹可能會阻礙美聯儲像預期的那樣大幅降息，美聯儲的實際降息路徑可能沒有點陣圖顯示的那麼樂觀。 美聯儲FOMC對基準利率的最新預測中，對明年年底的預期中值為3.4%，這反映出在本周降息50個基點的基礎上，可能會進一步降息150個基點。此外，美聯儲預期在2026年將降息50個基點，利率將長期維持在2.75%至3%之間。 但薩默斯在接受採訪時表示：“就通脹上升而言，若按照美聯儲認為的那樣實施貨幣政策，風險相當大。” 薩默斯表示，如果通脹壓力再次出現，“那麼你就不會看到利率像FOMC官員們在點陣圖中預測的那樣大幅下降”。 薩默斯還警告說，投資者也高估了美聯儲未來的寬鬆程度。 他表示：“我懷疑，較長期利率將會出現一些向上調整——10年期或30年期利率可能會出現相當大的向上調整。” 截至發稿，美國10年期美國國債收益率為3.73%，遠低於去年5%以上的高點。薩默斯指出，隨著時間的推移，收益率提高將最終推高美國的抵押貸款利率。 薩默斯表示：“與未來五年的平均利率相比，人們現在看到的抵押貸款利率可能相對較低。” 抵押貸款銀行家協會數據顯示，截至9月13日當周，30年期固定利率抵押貸款的合約利率為6.15%，而年初時為6.78%。在新冠疫情之前的五年裡，其平均水準約為4.2%。 薩默斯還重申了他的觀點，即美聯儲低估了中性利率。 事實上，美聯儲官員在本周的最新預測中也的確表達了對中性利率存在疑慮。鮑威爾在新聞發佈會上表示：我們只是不知道“中性利率將在哪裡，”我們只能通過各種表像來瞭解它。 他指的是，如果美聯儲的政策利率低於中性水準，通脹就會攀升。 薩默斯還表示，財政貸款的增加以及在可再生能源和人工智慧等領域的重大投資表明，中性利率將上升，至少達到4%。 市場靜待日本央行利率決議 9月20日早間，日本總務省公佈數據顯示，8月，日本去除生鮮食品後的消費者價格指數（CPI）同比上升2.8%，漲幅高於7月的2.7%。這是日本核心CPI連續第四個月上升。 值得注意的是，日本央行將於今日上午公佈利率決議，行長植田和男將於今日下午召開新聞發佈會。日本持續走高的核心通脹水準，會否影響日本央行的決策？ 日本央行行長植田和男曾表示，如果通脹持續觸及目標，且薪資穩步增長，央行準備進一步加息。 就華爾街投行的整體觀點來看，今日日本央行大概率按兵不動。摩根士丹利預計，日本央行將維持現有貨幣政策。該行認為，日本央行仍處於評估7月意外加息影響的階段，尤其考慮到價格傳導的滯後效應以及即將到來的政治選舉，不急於再次加息。美銀美林也持相同觀點，並表示日元走強以及經濟和政治不確定性上升，減少了短期內加息的迫切性。 儘管日本央行“鷹派”表態稱，若數據符合預期將繼續加息，但高盛認為，確認通脹反彈需要時間，日央行下次加息“最佳”時點仍是明年1月。 4年來首次！南非宣佈降息 9月19日，南非儲備銀行（央行）宣佈將基準利率下調25個基點至8%。這是南非儲備銀行自2020年7月以來首次降息。 南非儲備銀行行長卡尼亞戈當天表示，貨幣政策委員會成員一致決定將基準利率下調25個基點，認為這一降幅符合在中期內保持較低通脹率的要求。他預計明年利率將穩定在略高於7%的水準。 卡尼亞戈說，南非儲備銀行預計整體通脹率將維持在4.5%以下至2026年。得益于匯率走強和油價下跌，預計南非整體通脹率在短期內將繼續下降。 南非統計局18日發佈的數據顯示，南非8月整體通脹率從7月的4.6%降至4.4%，創下自2021年4月以來的最低點。  

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Sep 2024
美聯儲降息靴子落地 大變局時代開啟

時隔四年！美聯儲降息靴子落地 4年來首次，美聯儲宣佈降息50個基點。 美國聯邦儲備委員會當地時間18日宣佈，將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水準。這也是4年來，美聯儲首次降息。 此外，根據美聯儲的預測，今年年底美國聯邦基金利率將達到4.4%，即4.25%至4.5%的目標區間，到2025年將降至3.4%，到2026年預計將降至2.9%。 在隨後舉行的新聞發佈會上，美聯儲主席鮑威爾表示，此次調整將有助於保持經濟和勞動力市場的強度，但經濟預測中沒有任何跡象表明美聯儲急於採取行動。如果合適的話，可以加快或放慢降息的步伐，甚至選擇暫停降息。 美聯儲自2022年3月至2023年7月連續11次加息，累計加息幅度達525個基點。過去一年間，美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間，為23年來最高水準。 美股三大股指集體收跌 美聯儲宣佈大幅降息50個基點，美股走出了驚心動魄的“過山車”行情，三大指數沖高回落，最終全部小幅收跌，道指跌0.25%，標普500指數跌0.29%，納指跌0.31%。其中，道指和標普500指數盤中均創新高。 盤面上，大型科技股漲跌不一，蘋果漲1.8%，亞馬遜跌0.24%，奈飛跌2.34%，穀歌漲0.3%，臉書漲0.3%，微軟跌1.01%。 晶片股普遍下跌，英特爾跌3.26%，阿斯麥跌2.22%，英偉達跌1.92%，超微半導體跌1.68%，美光科技跌1.56%，博通跌0.49%，高通跌0.24%。 原油小幅下跌，WTI10月原油期貨收跌0.28美元，跌幅超過0.39%，報70.91美元/桶；布倫特11月原油期貨收跌0.05美元，跌幅大約0.07%，報73.65美元/桶。貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.29%，報2584.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.84%，報30.41美元/盎司。 大變局的時代已然開啟！ 美聯儲強勢加息對市場的影響究竟有多大呢？ 日韓股市高開，日經225指數開盤漲1.7%，軟銀集團漲超2%，三菱商事漲超1%；日股盤初快速拉升，日經225指數漲幅擴大至2.3%，日立漲超3%，基恩士、迅銷漲超2%。韓國首爾綜指高開0.7％。 值得關注的還有政治影響。這是近半個世紀以來，美聯儲在美國總統大選前夕最接近啟動寬鬆週期的一次。雖然在選舉年期間利率政策很少保持不變，但在距離選舉日不到 10 周的情況下啟動全新降息階段的情況此前只發生過兩次——分別是 1976 年和 1984 年。共和黨總統候選人唐納德·特朗普今年早些時候表示，他認為美聯儲可能會降低利率，以幫助民主黨在 11 月 5 日的選舉中獲勝。特朗普上個月表示，總統應該對美聯儲的決定有發言權。 而隨著美國降息，各地息口預期也在發生變化。香港金管局將基準利率下調50個基點至5.25%。印尼央行週三將利率下調四分之一個百分點。更值得關注的還是中國，隨著對存量房貸利率下降預期的增強，而9月20日LPR調整的時間點又將臨近，不少分析人士認為，美元降息也是中國貨幣總量和價格發生變動的一個時間視窗。 從市場來看，週四，亞洲投資者還將關注紐西蘭的國內生產總值、澳大利亞和香港的失業資料以及馬來西亞的貿易資料。交易員可能還會在日本通脹資料以及日本央行和中國人民銀行週五公佈利率決定之前調整倉位。  

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Sep 2024
美聯儲降息的齒輪今夜開始轉動

對於全球金融市場而言，今晚註定將是一個不眠夜…… 按照排程，美聯儲定于北京時間週四淩晨2點公佈9月利率決議。目前業內普遍預計，美聯儲在此次會議上宣佈4年來的首次降息已基本沒有懸念。 但與此同時，這也是近年來最為具有“神秘色彩”或者說最具有不確定性的一個美聯儲議息夜：儘管市場已經集體認定美聯儲本月將降息，但對於美聯儲政策制定者將降息多少——是按照更為傳統的方式降息25個基點，還是以直接降息50個基點的形式邁出更為激進的寬鬆第一步，仍存在著劇烈的爭議和分歧。 這一切都預示著今晚乃至週四亞洲時段的市場行情波動，註定將不會平靜！ 今晚最大的懸念：降息25還是50？ 如果把今晚美聯儲決議前的預期的劇烈變動，與過往美聯儲議息時的經歷作為對比參照，那麼人們或許很難能找到類似的。但如果放眼全球，有一個案例其實和今晚很像——7月的日本央行決議(引發日股8月“黑色星期一”的元兇之一)。 在那次日本央行決議前，媒體調查的主流預期是日本央行按兵不動，但在決議前夕，作為日本央行“喉舌”的日媒突然放風稱日本央行將加息，隨後引發利率期貨市場的押注迅速向加息靠攏，日本央行也最終“意外”但卻並不出人意料地加息至了0.25%。 而這一次，市場對美聯儲利率變動的預判其實也幾乎如出一轍：在非農、CPI等重磅經濟資料出爐以及美聯儲正式步入噤聲期後，主流預期還堅定認為美聯儲本周只會降息25個基點，但上週末至今，隨著素有“新美聯儲通訊社”之稱的著名記者Nick Timiraos及其同僚多次發文表示“首次降息幅度仍無法確定”、“美聯儲本月應該降息50個基點”，以及前紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)等資深人士呼籲美聯儲決策者採取更激進的行動後，50個基點降息的可能性反而在今晚的議息日前夕佔據了上風。 除了降息幅度別忘了關注點陣圖 除了美聯儲究竟將降息25個基點還是50個基點的懸念外，今晚還有一個關鍵點顯然是不容投資者忽視的——那就是作為季末的決議，美聯儲還將公佈最新的《經濟預測摘要》(SEP)，涵蓋美聯儲官員對未來三年經濟、通脹、失業率的預期，這其中也將包含著名的利率點陣圖。最新的SEP將包括2024年至2027年的預測。 在點陣圖裡，每位元美聯儲官員都將在一張圖表中羅列出他們對未來幾年利率走向的看法。而今晚，美聯儲官員對今明兩年年底時利率將落在何方的預測，其重要性很可能將絲毫不亞于美聯儲此次具體降息了多少。 在今年6月的點陣圖中，FOMC成員僅預計在年底前會降息一次——這一預測幾乎肯定會更新，因為在只剩下三次會議的情況下，市場定價已反映了高達五次25個基點的降息，即累計125個基點的降息幅度。

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Sep 2024
降息終於要來了 定調是……

美聯儲傳聲筒“定調”下周降息25個基點 隨著週三美國CPI數據超出預期，有關下周美聯儲降息幅度的猜疑接近塵埃落定。 在美聯儲官員們集體噤聲的時間點上，被譽為“美聯儲傳聲筒”的知名宏觀記者尼克·蒂米勞斯（Nick Timiraos）週三發文稱，通脹持續走弱的趨勢為美聯儲下周開始逐步降低利率鋪平了道路，但住房通脹的意外上升，讓官員們難以推動更大幅度的降息。 簡單總結一下美國8月CPI的情況：名義CPI環比上升0.2%，同比上升2.5%，均符合預期；出最大問題的是核心CPI，在住房成本的推動下環比增加0.3%（實際上是0.281%），高於市場普遍預期的0.2%；核心CPI年率為3.2%，符合預期。 與名義CPI降到2021年2月以來最低水準不同，核心CPI的下降幅度明顯更慢。其中核心CPI環比數據已經連續51個月上漲，這也是美國歷史的新紀錄。 最令人擔憂的是，住房通脹的年率還出現2023年初以來的首次上漲！ “定調”降息25個基點 蒂米勞斯表示，更強的住房通脹導致8月核心通脹上漲超出預期，可能會讓官員們更難在下周的會議上推動更大幅度的50基點降息。 當然，投資者們也不用太擔心美聯儲會“變卦不降息”。蒂米勞斯也表示，週三的CPI數據不會改變多數央行官員準備啟動降息的立場，目前僅存的分歧點只是有“一些官員”，尚未完全排除更大幅度降息的可能性。 而在通脹數據以外，現在投資者們也愈發關注美國經濟的健康情況。在通脹緩解的同時，美國勞動力市場也開始明顯降溫——新增崗位和工資增速放緩，失業者找新工作所需的時間也變長了。電商巨頭亞馬遜也報告稱，消費者更多地購買折扣商品和低價生活必需品。 蒂米勞斯認為，對於下周的美聯儲會議而言，除了要關注降息幅度外，也要注意美聯儲主席鮑威爾對經濟健康狀況的看法。 所以……年內剩餘兩次會議預期如何？ 隨著下周美聯儲降息25個基點接近“板上釘釘”，投資市場也開始張望年內最後兩次美聯儲議息會議。 受到今年美國大選的影響，美聯儲FOMC的11月決議延後到11月7日發佈，會是較為少見的“週五淩晨決議”時刻。年內最後一次會議將在12月18日公佈決議。 根據CME“美聯儲觀察”的最新變化，在9月降息25個基點的背景下，11月市場仍在進一步降息25個基點或50個基點之間搖擺，概率大概都在4-5成範圍內。 隔得更遠的12月會議，預期就更加複雜了。目前最主流的預期是美聯儲年內總共降息100個基點，也就是說未來3次會議至少有一個50bp的降息。同樣與謹慎的美聯儲表態不同，預測今年只會有中規中矩的3次25bp降息的概率只有17.2%。 對於這個問題，下周美聯儲也會發佈最新的經濟預期，屆時有最新的“點陣圖”。今年6月時由於年初通脹超預期反彈，超過半數的官員給出“年內最多降息一次”的預期。隨著事態進展，那份預期早已過時了。 商品行情解讀 美股市場：美股三大指數集體收漲，納指漲超2%，截至當天收盤，道鐘斯工業平均指數比前一交易日上漲124.75點，收於40861.71點，漲幅為0.31%；標準普爾500種股票指數上漲58.61點，收於5554.13點，漲幅為1.07%；納斯達克綜合指數上漲369.65點，收於17395.53點，漲幅為2.17%。 大型科技股普漲，英偉達漲超8%，創8月以來最大單日漲幅；亞馬遜、微軟漲超2%，蘋果、奈飛、穀歌、Meta漲超1%，特斯拉小幅上漲。半導體、晶片、貴金屬板塊漲幅居前，ARM漲超10%，超微電腦漲超7%，博通、阿斯麥、世紀鋁業漲超6%，美光科技、台積電、AMD漲超4%。 歐股市場：歐洲三大股指當天漲跌不一。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數11日報收於8193.94點，比前一交易日下跌12.04點，跌幅為0.15%。法國巴黎股市CAC40指數報收於7396.83點，比前一交易日下跌10.72點，跌幅為0.14%；德國法蘭克福股市DAX指數報收於18330.27點，比前一交易日上漲64.35點，漲幅為0.35%。 歐股市場：歐洲三大股指當天漲跌不一。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數11日報收於8193.94點，比前一交易日下跌12.04點，跌幅為0.15%。法國巴黎股市CAC40指數報收於7396.83點，比前一交易日下跌10.72點，跌幅為0.14%；德國法蘭克福股市DAX指數報收於18330.27點，比前一交易日上漲64.35點，漲幅為0.35%。

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Sep 2024
上周非農數據表現差強人意 本周CPI將施力降息預期？

8月非農就業表現不佳 美聯儲9月降息25BP預期升溫 當地時間9月6日（週五），美國發佈8月非農就業數據，該數據為美聯儲9月FOMC會議前最後一次重要的就業數據。資料顯示，8月非農就業人數增加14.2萬人，略低於預期。此外，失業率仍保持在4.2%的低水準，符合預期，表明了勞動力市場的緩慢降溫。 據CME“美聯儲觀察”最新數據，美聯儲9月降息25個基點的概率為71.0%，降息50個基點的概率為29.0%。美聯儲到11月累計降息50個基點的概率為28.7%，累計降息75個基點的概率為54.0%，累計降息100個基點的概率為17.3%。 最新券商研報顯示，多家機構傾向于美聯儲將在9月降息25個基點。此外，也有機構認為8月通脹數據才是決定降息幅度的關鍵因素。 國際油價和金價雙雙下跌！ 上周公佈的多份經濟數據顯示，美國製造業活動仍然處於萎縮區間，就業市場加速降溫，這引發投資者對美國經濟前景的擔憂，美國三大股指上周全線顯著累計下跌。道指下跌2.93%，標普500指數下跌4.25%，納指下跌5.77%。其中，標普500指數和納指分別創下一年半和近兩年來的最大單周跌幅。 全球第一大石油消費國美國的經濟增長放緩跡象愈發明顯，投資者看淡全球石油需求增長前景，國際油價上周累計大幅下跌。紐約油價下跌7.99%，布倫特油價下跌9.82%。其中，紐約油價跌至去年6月以來新低。 而國際金價上周在歷史高位附近小幅波動，全周累計下跌0.12%。 本周投資者聚焦美國8月份CPI數據 本周，投資者聚焦本週三將要公佈的美國8月份消費者價格指數（CPI）數據。市場目前對美聯儲本月降息幅度的預期分歧較大，預計降息25個基點和預計降息50個基點的概率幾乎一致，而美國8月份CPI數據的公佈，將引導市場調整對美聯儲的降息預期，或再次引發資本市場出現波動。部分分析人士預計，剔除食品和能源價格的美國8月份核心CPI同比漲幅為3.2%，與7月份持平。 歐洲央行本周將公佈最新利率決議 歐洲央行將於本週四公佈最新利率決議，外界普遍預計，本次議息會議將會降息25個基點。不少機構認為，歐洲央行將選擇謹慎的降息路徑，因為歐元區經濟同時面對增長乏力和服務業通脹黏性難除的挑戰，預計歐洲央行今年第四季度將再次降息25個基點。此外，美國科技巨頭蘋果公司本周將舉辦新品發佈會，雖然新一代智慧手機的硬體升級可能不多，但投資者將聚焦新機型能部署多少“蘋果智慧”的新功能。

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