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Dec 2024
美聯儲重要數據披露 納指見證歷史

當地時間12月11日，美股三大股指漲跌不一。截至收盤，道指跌0.22%，標普500指數漲0.82%；納指漲1.77%，首次突破20000點。 美聯社分析，當日披露的通脹數據支援美聯儲在下周的會議上再次降息，股市受到提振。根據芝商所 (CME Group) 的數據，現在交易員押注這種可能性已接近99%。 盤前，美國勞工統計局數據顯示，美國11月CPI同比增長2.7%，符合預期，前值為2.6%；剔除食品和能源成本後的核心CPI同比增長3.3%，同樣符合預期，持平前值。 環比方面，美國11月CPI環比增長0.3%，較上月的0.2%有所上漲，符合預期；核心CPI環比增0.3%，前值和預期值均為0.3%。 美國紐約聯儲公佈的最新調查顯示，11月消費者對於各期限通脹預期全線上升。其中，美國11月一年期通脹預期上升至3%，三年期通脹預期上升至2.6%，五年期通脹預期2.9%。 CME“美聯儲觀察”的數據顯示，美聯儲12月降息25個基點的概率已經超過85%。如果通脹出現顯著飆升，理論上可能促使美聯儲暫停本月的降息週期，不過大多數分析人士認為11月的通脹數據不會達到這一門檻。 分析師MacKenzie表示，隨著12月美聯儲降息的可能性加大，以兩年期國債為首的美國國債收益率僅小幅走低。因此，市場似乎對美聯儲再降息一次，然後明年初暫停降息的前景相當滿意。 摩根士丹利財富管理公司首席經濟策略師Ellen Zentner表示，“數據讓美聯儲下周的情況‘清清楚楚’，也讓1月份降息的討論保持活躍”。 昨日商品行情 週三，美元指數穩站106關口上方，最終收漲0.23%，報106.65。美債收益率持續上行，兩年期美債收益率收報4.157%，10年期美債收益率收報4.275%。 因美國11月CPI數據符合預期，增加了美聯儲下周降息的可能性，現貨黃金盤中一度沖上2720美元，最終收漲0.89%，報2717.44美元/盎司。現貨白銀收漲0.02%，報31.89美元/盎司。另外，金銀于亞盤時段出現較大的期現價差，金融機構認為市場流動性問題是“罪魁禍首”。 因歐盟同意對俄羅斯石油出口實施新一輪制裁，這可能會使全球原油供應趨緊，兩油漲超2%，WTI原油大幅上漲，盤中一度站上70美元關口上方，最終收漲2.62%，報69.96美元/桶；布倫特原油收漲2.07%，報73.36美元/桶。 美股道指收跌0.22%，標普500指數漲0.82%，納指漲1.77%，首次突破2萬點大關。特斯拉(TSLA.O)、穀歌(GOOG.O)均漲超5.5%並創下新高，馬斯克成首位身家破4000億美元的富豪。英偉達(NVDA.O)漲3%。納斯達克中國金龍指數收跌0.74%，騰訊音樂(TME.N)跌5.7%，阿裡巴巴(BABA.N)跌近1%。 歐股主要股指基本收漲，德國DAX30指數收漲0.34%；英國富時100指數收漲0.26%；歐洲斯托克50指數收漲0.15%。 港股高開低走，全天震盪下跌，恒指收跌0.77%，報20155.05點。恒生科技指數收跌1.31%，報4531.58點。截至收盤，恒指大市成交額1416.19億港元。

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Dec 2024
美股年底前能否再度走高？就看11月CPI

美股年底前能否再度走高就看11月CPI 美國銀行（Bank of America）在週一最新發佈的報告中指出，近期市場對通脹的擔憂稍有緩解，但定於週三公佈的11月CPI數據對美國股市的影響將超乎投資者的想像。 目前，市場普遍預計，11月的通脹率將有所反彈，從上月的2.6%上升至2.7%。核心CPI預計將維持在3.2%至3.3%的區間。 美銀策略師表示，這份通脹報告對美股的影響可能尤為明顯，此前數月市場對CPI數據反應平淡。該行稱，在最新的通脹數據出爐之前，期權定價暗示週三標準普爾500指數將有±0.64%的波動，這也將是自2021年通脹開始上升以來與CPI相關的最小波動。 策略師們還提到了彭博通脹意外指數（Bloomberg Inflation Surprise Index），該指數顯示，最新的通脹數據可能出現5月份以來CPI漲幅的最大意外。 報告稱，“在這樣的背景下，我們認為今年剩下的兩個重大事件（CPI和FOMC）可以決定市場的近期方向。” “數據走軟可以為年底的反彈掃清道路，12月下半月是一年中美股第二強勁的時期，平均漲幅為1%。相反，數據走強可能會重塑波動性，尤其是在大選後5%的反彈之後。”策略師們補充道。 更重要的是，最新通脹數據將影響美聯儲的下一個利率決定。意外上行可能會提高美聯儲比市場預期更早暫停降息週期的可能性。 美銀表示，“我們認為，CPI數據將足夠疲軟，足以確認12月份的降息。” 根據CME美聯儲觀察工具的數據，截至發稿，目前市場預計美聯儲在下周會議上再次降息的概率高達85.8%。 昨日商品行情 週一，美元指數重回106關口上方，並在這一關口附近小幅震盪，最終收漲0.17%，報106.11。美債收益率小幅回升，兩年期美債收益率收報4.131%，10年期美債收益率收報4.203%。 現貨黃金週一漲超1%，沖上2660美元關口上方，創近兩周以來新高，最終收漲1.04%，報2660.30美元/盎司。現貨白銀一度漲超3%，但尾盤有所回落，最終收漲2.81%，報31.82美元/盎司。 因敘利亞局勢給中東帶來更多不確定性，兩油反彈超1%，WTI原油日內持續上漲，並一度漲至68.64美元的日內高點，隨後回吐部分漲幅，最終收漲1.4%，報67.90美元/桶；布倫特原油收漲1.22%，報71.75美元/桶。 美股三大股指齊跌，道指收跌0.54%、標普500指數跌0.61%，納指跌0.62%。英偉達(NVDA.O)跌2.5%，拼多多(PDD.O)漲10%，MicroStrategy(MSTR.O)跌7.5%，Coinbase(COIN.O)跌超9%。納斯達克中國金龍指數收漲8.5%，創近兩個月新高，嗶哩嗶哩(BILI.O)漲21%，阿裡巴巴(BABA.N)漲7.5%，小鵬汽車(XPEV.N)漲13%。 三倍做多富時中國ETF大漲23.7%。 歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.19%；英國富時100指數收漲0.52%；歐洲斯托克50指數收漲0.15%。 港股早盤震盪，尾盤直線拉升，恒指收漲2.76%，報20414.09點。恒生科技指數收漲4.3%，報4656.8點。

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Dec 2024
韓國股債雙殺 原油巨頭發出重磅消息

彈劾未通過 韓國股市、韓元再跳水 12月7日，韓國總統尹錫悅彈劾案未在國會獲得通過。韓執政黨提出“總統退居二線”計畫，遭到在野黨反對。 此前，韓國6小時緊急戒嚴風波引發全球媒體的關注，韓國金融市場也曾出現大幅波動。 韓國企劃財政部官網在12月5日發表聲明稱，韓國經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆當天召開緊急宏觀經濟金融會議，韓國央行行長李昌鏞、金融委員會委員長金秉煥以及金融監督院院長李福賢出席會議，討論韓國金融和外匯市場動向，以及今後的應對方向。聲明提到，韓國政府準備隨時啟用最高10萬億韓元的股市平准基金，以及共計40萬億韓元的債券市場穩定基金和公司債券及商業票據購買計畫，以穩定市場信心。 12月9日早盤，韓國股市低開低走，韓國綜合指數盤中一度跌超2%，觸及2023年11月3日以來最低水準。 韓國創業板科斯達克指數（KOSDAQ）一度大跌近4%，較3月份高點下跌超過30%，創下2020年5月以來新低。 與此同時，韓元繼續走弱。截至記者發稿時，韓元兌美元週一跌幅擴大至0.77%。 沙特宣佈下調 當地時間12月8日，全球原油巨頭沙特阿美宣佈，下調2025年1月份面向亞洲的所有石油價格，將1月份銷往亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價下調80美分/桶，定為較阿曼/迪拜均價升水0.9美元/桶（此前為升水1.7美元/桶）。 明年1月份阿拉伯特輕質原油和超輕質原油的官方售價也分別下調了60美分/桶和70美分/桶，而阿拉伯中質原油和重質原油的官方售價則下調了70美分/桶。 根據官方聲明，沙特阿美還下調了銷往西北歐和地中海地區石油的價格，但銷往北美的石油價格沒有任何變化。 在此之前，沙特阿美公司提高了11月份向亞洲客戶銷售的原油官方價格，沙特阿美基準阿拉伯輕質原油官方售價11月份上漲90美分/桶，至每桶比地區基準阿曼/迪拜原油平均價格高出2.20美元/桶。此次上漲是在油價於10月份跌至近三年來的最低水準之後出現的。 隨著市場繼續消化歐佩克+延遲退出自願減產的最新決定，國際原油期貨價格在隔夜市場下跌，6日盤中弱勢盤整，尾盤跌幅擴大，收盤時國際油價明顯下跌。 昨日商品行情 上週五，美元指數先跌後漲，其在美盤前一度跌至105.39的日內低點，而後快速反彈，並一度重回106關口上方，但未能站穩此處，最終收漲0.23%，報105.94。美債收益率有所下行，兩年期美債收益率收報4.112%，10年期美債收益率收報4.17%。 因美國11月就業報告顯示勞動力市場繼續逐步鬆動，為美聯儲再次降息留下了空間。現貨黃金上週五小幅上揚，並一度站上2640美元關口上方，最終收漲0.05%，報2633.01美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.17%，報30.95美元/盎司。 儘管歐佩克+決定推遲增產並將深度減產行動延長至2026年底，但市場似乎依舊擔心明年需求疲軟仍將導致供應過剩，兩油上週五跌超1%，WTI原油日內持續下挫，最終收跌1.74%，報66.96美元/桶；布倫特原油收跌1.52%，報70.89美元/桶。 美股道指跌0.28%，標普500指數漲0.25%，納指漲0.81%，納指與標普500指數再創收盤新高。上周，道指累計下跌0.6%，納指累漲3.34%，標普500指數累漲0.96%。加密貨幣板塊走強，Coinbase(COIN.O)漲7.19%，MicroStrategy(MSTR.O)漲2%。特斯拉漲超5%。 歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.13%；英國富時100指數收跌0.49%；歐洲斯托克50指數收漲0.53%。 港股恒生指數漲1.56%，恒生科技指數漲2.16%。恒指大市成交額達1627.85億港元。

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Dec 2024
美國重磅數據出爐 今夜還有非農

美國重磅數據出爐 12月5日晚間，美國勞工部公佈的數據顯示，美國11月30日當周首次申請失業救濟人數22.4萬人，高於預期的21.5萬人，高於前值21.3萬人。 截至11月23日當周，續請失業金人數減少25000人至187萬。 據Challenger, Gray & Christmas公司發佈的報告，美國雇主11月裁員增加，其中科技行業、汽車行業裁員較為嚴重。 按照排程，本週五，美國勞工統計局將發佈11月份的非農就業報告。路透社的一項調查顯示，11月份非農就業崗位可能增加20萬個，高於10月的1.2萬個。 高盛表示，即將發佈的這份非農就業報告將會成為影響市場走勢的關鍵事件。投資者將根據不同的就業數據結果來評估未來的經濟走向，尤其是在美聯儲是否會繼續降息的問題上。 高盛全球銀行與市場美洲股票銷售交易主管約翰·弗勒德（John Flood）警告稱，如果就業增幅超過27.5萬個，股市可能會出現下跌，因為意外的強勁就業數據將讓美聯儲在12月的議息會議上保持謹慎，並可能在2025年採取觀望態度。 根據高盛的分析，最理想的就業增幅是在15萬到20萬之間，這樣的結果可能導致標普500指數上漲0.5%至1%。然而，高盛的官方預測是新增就業崗位為23.5萬個，這意味著股市可能會面臨一定的拋售壓力。 目前，華爾街分析師普遍預計，美聯儲本月將啟動自9月以來的第三次降息。據CME“美聯儲觀察”，美聯儲到12月維持當前利率不變的概率為22.5%，累計降息25個基點的概率為77.5%。 歐佩克再將“增產”計畫推遲一個季度 當地時間週四（12月5日），總部位於維也納的石油輸出國組織（歐佩克）在官網宣佈，該組織及其盟友再次延長了現有的自願減產措施。 具體來看，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼將把2023年11月啟動的每日220萬桶自願減產措施延長三個月，至2025年3月底。 這也是八個歐佩克+成員國第三次推遲逐步解除自願減產措施的時間點。新聞稿稱，明年4月開始，這每日220萬桶自願減產的部分將逐步取消，直至2026年9月底全部取消。 這意味著，八個成員國不僅延後了啟動“增產”的時間表，增產的步伐也比先前計畫的要更慢。與先前一樣，歐佩克聲明提到，根據屆時的市場情況，計畫中的增產可能會被暫停或撤銷。 另外，八國還決定將2023年4月宣佈的每日165萬桶的額外自願減產延長至2026年12月底。除此以外，阿聯酋預定每天增產30萬桶的計畫也被延後到了明年4月份才開始逐步實施。 昨日商品行情 週四，美元指數有所下行，並失守106關口，最終收跌0.59%，報105.69。美債收益率漲跌不一，兩年期美債收益率小幅回升，收報4.150%，10年期美債收益率收報4.175%。 現貨黃金盤中多次上探2650美元關口，但在美盤前急速下挫，較日內高點一度大跌30美元，最終收跌0.68%，報2631.79美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.1%，報31.32美元/盎司。 由於投資者權衡了明年供應充足的前景與歐佩克+將增產計畫推遲三個月至2025年4月的影響，原油小幅下跌，WTI原油在68美元附近來回震盪，最終收跌0.44%，報68.15美元/桶；布倫特原油收跌0.4%，報71.98美元/桶。 美股道指收跌0.55%、標普500指數跌0.19%、納指跌0.18%。加密貨幣概念股隨比特幣回檔而收低，MicroStrategy(MSTR.O)盤初漲10%，最終收跌4.8%，Coinbase(COIN.O)跌3%。特斯拉(TSLA.O)漲超3%，續刷2022年4月以來新高，英特爾(INTC.O)跌超5%。納斯達克中國金龍指數漲0.4%，阿裡巴巴(BABA.N)跌近1%，京東(JD.O)漲近2%。 歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲0.63%；英國富時100指數收漲0.16%；歐洲斯托克50指數收漲0.66%。 港股恒生指數跌0.92%，恒生科技指數跌0.77%，恒指大市成交額達1093.59億港元。

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Dec 2024
美聯儲鷹聲連連 但12月降息概率還在漲

美聯儲官員連番放“鷹” 12月4日週三，美聯儲主席鮑威爾出席《紐約時報》主辦的一場活動並發表講話。這是鮑威爾在12月美聯儲貨幣政策會議的靜默期前最後一次公開講話，投資者期待從中找尋本月美聯儲會不會繼續降息的蛛絲馬跡。 鮑威爾稱，“美國經濟狀況非常好，沒有理由不繼續保持這種勢頭。”他表示，美國經濟的狀況比9月時的預期更好，這意味著美聯儲可以在降息方面更加謹慎。他還補充說，勞動力市場的下行風險減少。在經濟強勁增長、物價上漲的通脹略為有黏性時，美聯儲可能會更加謹慎。隨著時間的推移，美聯儲的政策利率會更加中性。美聯儲可以保持耐心，可以謹慎地邁向中性利率。 鮑威爾最新表態與他在11月此前一次公開露面中發表的言論基本一致，當時他表示，美聯儲不著急降息。 與此同時，本周內，多位美聯儲官員們接連發聲釋放重磅信號，在支援未來降息的同時也強調保持謹慎，並未就12月降息與否明確表態。其中，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆“放鷹”，表示可能會在12月會議或更晚的會議上暫停降息。在通脹高於預期、勞動力市場擔憂減弱的背景下，政策制定者可能是時候放慢降息步伐了。 無獨有偶，今年票委、美國里士滿聯儲主席巴爾金週三最新講話的措辭，也比之前更為強硬了一些。巴爾金表示，他支持以較慢的步伐降息，以將政策降至“某種程度的限制水準”——“對我而言，正常化是一條更緩慢、更謹慎的道路，旨在將利率降至中性水準。” 按理來說，無論是上述三位美聯儲高官相對鷹派的措辭，還是褐皮書報告中對經濟狀況的樂觀評估，理應都會在隔夜推動美聯儲降息預期下行才是。但昨日真正奇怪的是，利率期貨市場交易員眼中的12月降息概率卻反而持續高漲。 芝商所的美聯儲觀察工具顯示，交易員預計美聯儲本月降息的概率，在週三進一步升至了78%，高於前一天的72%。相關概率在盤中更是曾一度超過80%。 而對於12月降息概率在聯儲高官鷹派言論下不降反升的原因，隔夜不少市場人士也眾說紛紜。一些投資者將之歸因於當天美國數據的相對低迷：週三公佈的小非農ADP報告顯示，11月民間就業崗位增加14.6萬個，低於媒體調查經濟學家此前預計的15萬個。此外，美國供應管理協會(ISM)週三的調查顯示，美國服務業活動在最近幾個月大幅增長之後於11月放緩。 另一些人則認為近來的政治動盪可能加速全球範圍內的寬鬆浪潮。法國極右翼和左翼議員週三聯手支持了針對法國總理巴尼耶及其政府的不信任動議，使這個歐盟第二大經濟強國進一步陷入政治危機；而在遭遇戒嚴風波的韓國政壇，尹錫悅的總統生涯也或已時日無多。 昨日商品行情 週二，美元指數仍在106關口上方震盪，最終收漲0.01%，報106.31。美債收益率有所下行，兩年期美債收益率收報4.138%，10年期美債收益率收報4.181%。 因數據顯示上個月美國“小非農”溫和增長，同時投資者消化了美聯儲主席鮑威爾的講話，並期待週五的非農就業報告，現貨黃金小幅上漲，但仍未擺脫震盪，最終收漲0.24%，報2649.73美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.9%，報31.29美元/盎司。 原油一度大跌超2%。WTI原油一度站上70美元大關，但隨後回吐部分漲幅，並在美盤時段加速下行，最終收跌1.81%，報68.45美元/桶；布倫特原油收跌1.69%，報72.27美元/桶。 美股道指收漲0.69%，標普500指數漲0.61%，納指漲1.3%，三大股指均創下收盤歷史新高。加密貨幣概念股領漲大市，MicroStrategy(MSTR.O)漲8.7%，Coinbase(COIN.O)漲近7%。英特爾(INTC.O)跌2%，英偉達(NVDA.O)漲3.5%。納斯達克中國金龍指數收跌1.38%，京東(JD.O)跌超3%，阿裡巴巴(BABA.N)跌近1%。 歐股主要股指基本收漲，德國DAX30指數收漲1.08%；英國富時100指數收跌0.28%；歐洲斯托克50指數收漲0.83%。 港股恒生指數跌0.02%，恒生科技指數跌0.32%。恒指大市成交額達1311.97億港元。

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Dec 2024
韓國政壇巨震 股市開盤暴跌

韓國股市開盤暴跌 昨晚，韓國戒嚴沖上熱搜，事情也很快有了轉機。不過，高潮雖過餘震不斷。就在剛才，韓國總統辦公室室長、首席秘書官當地時間12月4日集體辭職。另外，據相關人士透露，國民力量党在國會舉行的非公開最高委員會會議上，領導層就尹錫悅退出國民力量党、要求內閣集體辭職、要求罷免國防部長官金龍顯等問題達成了部分共識。 韓國《先驅報》、美國有線電視新聞網（CNN）4日報導稱，韓國最大工會全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）稱，其工會成員將無限期罷工，直至韓國總統尹錫悅辭職。 與此同時，今天早盤，韓國股指持續殺跌。韓國金融股遭拋售，韓國國民銀行跌6%領跌。KB金融集團一度跌超7%，韓亞金融集團跌逾5%，新韓金融集團跌超4%。 12月3日晚間，韓元兌美元匯率突現大跌，一度跌幅達2.82%，報0.69，為2022年10月以來新低。隨後，韓元兌美元匯率震盪反彈，截至目前已收復大部分跌幅，報0.707。今天早盤，美元兌韓元繼續上行。 在股匯殺跌的背景之下，救市消息也陸續傳出。有外匯交易員稱，懷疑韓國當局在在岸市場開盤時拋售美元，以限制韓元跌勢。另外，韓國金融委員會委員長金秉煥表示，將動用一切可用措施，確保金融市場正常且穩定地運行；10萬億韓元的股市平准基金將隨時投入運行，債券市場和資本市場方面將最大限度啟用規模達40萬億韓元的債券市場穩定基金以及公司債券和商業票據（CP）購買計畫。 荷蘭國際集團高級經濟學家Min Joo Kang表示，韓國戒嚴令風波可能會影響韓國的主權信用評級，儘管目前還不確定。 對亞太的影響 今天早盤，隨著韓股走低，亞太市場也迎來壓力，日經指數沖高後轉跌，澳大利亞股指亦走低。那麼，韓國的動盪對亞太有何影響？ 首先，韓國市場的波動，可能正在強化避險模式，並促使美元走強。今天早盤，美元指數再度拉升，而日元、歐元、人民幣等主要的非美貨幣都出現殺跌。美元持續拉升對於權益來說，可能存在一定壓力。所以，今天早上的亞太股市表現並不算好。 其次，目前，韓國是世界主要經濟體，其經濟實力在全球範圍內具有重要地位。韓國的製造業和服務業在國民經濟中佔據主導地位，特別是在汽車、電子、鋼鐵和造船等領域。韓國的出口額在全球市場中佔有重要位置，儘管近期韓國出口增長有所放緩，但其在半導體等領域的表現依然強勁。也就是說，若韓國出現動盪，相關的供應鏈可能會出現波動。 第三，昨晚，韓國地緣不穩定致使美股油輪散貨異動，Frontline上漲7.4%，幹散貨HSHP上漲6.68%。有券商研究人士認為，地緣不穩定或導致韓國碼頭擁堵，影響船舶效率。韓國原油進口占全球7%，成品油進口占全球3.4%，成品油出口占全球5.6%；鐵礦石進口占4.5%，動力煤進口約8.3%。 昨日商品行情盤點 週二，美元指數有所下行，但仍穩站在106關口上方，最終收跌0.04%，報106.31。美債收益率走勢不一，兩年期美債收益率小幅下行，收報4.1880%，10年期美債收益率小幅上漲，收報4.228%。 現貨黃金陷入震盪格局，盤中一度突破2650美元關口，但未能站穩此處，最終收漲0.18%，報2643.33美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.68%，報31.01美元/盎司。 因以色列威脅稱，如果與真主党的停戰協議破裂，以色列將攻擊黎巴嫩，同時投資者也期待歐佩克+本周宣佈延長減產，原油日內大漲2%。WTI原油盤中一度逼近70美元大關，最終收漲2.52%，報69.71美元/桶；布倫特原油收漲2.34%，報73.51美元/桶。 美股道指收跌0.17%，標普500指數漲0.04%，納指漲0.4%。英特爾(INTC.O)跌6.1%，英偉達(NVDA.O)漲1%，特斯拉(TSLA.O)跌1.5%。納斯達克中國金龍指數收漲1.1%，阿裡巴巴(BABA.N)跌0.3%，蔚來汽車(NIO.N)漲5%。 港股恒生指數收漲1%，恒生科技指數收漲0.27%。恒指大市成交額達1266.83億港元。

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