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Live Updates

21

Jul 2026
Crescimento do Redbook nos EUA arrefece para 7,8%, alimentando apostas em rali dos Treasuries e operações de dólar mais fraco

Sinal de alerta em Wall Street: o Redbook (YoY) desacelerou para 7,8% (de 8,2%), indicando varejo mais fraco. Isso pode derrubar yields, favorecer Treasury futures, puts em varejo e pressionar o dólar.

21

Jul 2026
Crescimento do Redbook nos EUA desacelera para 7,8%, alimentando apostas em rali dos Treasuries e operações de enfraquecimento do dólar

Alerta para traders: Redbook cai a 7,8% e sinaliza consumidor dos EUA perdendo fôlego. Histórico sugere yields cedendo e dólar enfraquecendo. Estratégia: comprar futuros de Treasuries, puts em varejo, e exposição a euro/iene.

21

Jul 2026
EUR/GBP Sobe com Apreensão Fiscal no Reino Unido Pesando sobre a Libra; Operadores de Opções Miram 0,8700

EUR/GBP ensaia virada após tocar mínima anual em 0,8527: libra sofre com temores fiscais no governo Burnham, pressionando gilts. ZEW forte sustenta euro. Estratégia: calls/bull spreads mirando 0,8700; CPI/PPI do Reino Unido podem elevar volatilidade.

21

Jul 2026
NZD/USD perto da máxima em sete semanas após CPI do 2º trimestre da Nova Zelândia superar previsões e reforçar apostas em alta de juros pelo RBNZ

Kiwi dispara: NZD/USD vai à máxima em sete semanas após CPI do 2º tri surpreender levemente. Inflação anual acelera a 4,1%, núcleo no topo da meta; mercado vê OCR subindo para 3,50%.

21

Jul 2026
Libra se recupera enquanto promessa fiscal de Burnham não consegue conter a venda de gilts de longo prazo

A libra alivia perdas com Burnham, mas gilts longos seguem em liquidação: 30 anos +7 pb. Promessa de regras fiscais, corte de IVA na energia e possível alta em defesa elevam incerteza fiscal.

21

Jul 2026
Média móvel de quatro semanas das contratações pela ADP nos EUA recua, reforçando a desaceleração do mercado de trabalho e as apostas em um Fed mais dovish

Alerta no emprego dos EUA: média móvel 4 semanas do ADP cai a 16,5 mil até 27/6, sinalizando desaceleração. Mercado precifica Fed mais dovish; tese favorece futuros SOFR, Treasuries e hedges via puts S&P/VIX.

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