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5

Jun 2026
AI 확장 멀티버스 속 마벨 테크놀로지

엔비디아 독주 끝? AI 인프라 ‘수혜주’로 마벨 급부상. 데이터센터·광네트워킹·고속인터커넥트, 맞춤형 칩 성장 기대에 주가 폭등. 다만 고밸류 부담…실적·가이던스가 관건.

3

Jun 2026
AI는 어디에나 있다. 그런데 왜 승자는 소수 기업뿐인가?

AI 붐 지출·실적은 ‘진짜’지만 이익은 MS·아마존·알파벳·엔비디아 등 인프라 병목 기업에 집중. 2026년 AI CAPEX 7000억달러 전망, 매그니피센트7 쏠림 리스크 확대.

2

Jun 2026
다음 주: 오픈AI와 IPO 경쟁 레이스

오픈AI IPO 기대가 ‘AI 트레이드’의 분수령으로 부상했다. 성공 시 나스닥·반도체·클라우드에 훈풍, 부진 땐 위험선호 후퇴. 관건은 밸류에이션·현금소진·금리·인프라 CAPEX.

30

May 2026
AI 수요, 양자 규모로 확대되고 있다

양자컴퓨팅 상용화는 멀었지만 투자 사이클은 이미 점화됐다. 미·프 정부가 칩·부품·인프라에 대규모 투입, 하이브리드·포스트양자 보안 등 ‘주변 스택’이 수익화 선행.

28

May 2026
금, 2026년에 다시 온스당 5,000달러 넘어설까?

금값 5,000달러 돌파 뒤 급락…진짜 승부는 ‘금 vs 달러’다. 금리인하·물가·중앙은행 매입·지정학이 밀었지만, 달러강세·실질금리 상승이 발목. 연말 재도전 여부 주목.

25

May 2026
주간 전망: 채권 급락 여파 확산

“고금리 공포” 재점화…국채 공급·재정적자에 장기금리 고공행진. 유가가 인플레 기대 좌우, 미·이란 협상 관건. 이번 주 미 근원PCE·GDP, 호주CPI·RBNZ가 달러·금·주식 변동성 결정.

22

May 2026
스페이스X 발사 모멘텀에 우주 경제 재부각

스페이스X, 발사를 ‘이벤트’ 아닌 ‘인프라’로 전환—FAA “5년 내 연 1만회” 언급. 스타링크가 수익·발사 반복을 견인하나, 신뢰성·규제 병목이 변수. 상장 우주주 변동성 주의.

20

May 2026
미·중 회담의 진짜 속사정

“빅딜” 대신 “안정”에 베팅하는 미·중—경제는 얽히고 기술·안보는 경계. 반도체·AI 패권전이 핵심, 에너지·항공·농산물은 완충. 시장은 해결 아닌 위험완화 반영. 다극질서 가속.

18

May 2026
다음 주 전망: 금 시장의 균열

실적 호조에도 ‘유가발 물가’가 시장을 흔든다. S&P500은 AI 인프라가 지탱, 엔비디아 가이던스가 분수령. CAD·영국 CPI는 USDX·환율 변동성 확대, 금은 달러와 힘겨루기.

15

May 2026
순환형 AI 경제: 세레브라스 IPO에서 얻는 교훈

AI가 잠 깨운 IPO 시장: 세레브라스(CBRS) 공모가 상단 돌파·청약 20배로 ‘수요 주도’ AI 하드웨어 시험대 부상. 중국 정책형과 달리 ‘고객-투자자 엮임’이 밸류 핵심.

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