Opinion

19

Jun 2026
프리즘을 통해 본다: 코히런트, AI 광학 랠리 속 급등

“AI 광(光)인프라 수혜주” 코히런트, 엔비디아 20억달러 투자·CPO 공급계약에 주가 350~520% 급등. 다만 목표가 상회한 고평가 논란…8월 마진·출하·현금흐름이 분수령.

13

Jun 2026
우주비행사의 시각: AI 버블을 넘어

우주에서 본 오로라처럼 시장도 ‘프레임 전환’이 필요하다. AI 돈길은 칩·클라우드 넘어 전력·데이터센터·위성·우주·디파이로 확산, 주식·가상자산 동행하는 리스크 사이클에 주목.

12

Jun 2026
2026 월드컵 특수, 미국 항공사 중 누가 선점할까?

2026 월드컵 ‘이동 특수’에 항공주 들썩? 수요는 폭증하지만 제트연료 급등·공급 축소로 수혜는 차별화. 결승 수요·재무체력 강한 UAL 유리, AAL 레버리지·ALK 유가 민감.

6

Jun 2026
디스플레이 업체들, AI 챗에 뛰어들다

‘패널株’의 두 번째 인생? 디스플레이 업계가 AI로 공장 지능화·데이터센터 전환, 유리 인터포저 등 2.5D·3D 첨단 패키징 병목에 진입하며 리레이팅 기대 커진다. 투자·고객 확정이 관건.

5

Jun 2026
AI 확장 멀티버스 속 마벨 테크놀로지

엔비디아 독주 끝? AI 인프라 ‘수혜주’로 마벨 급부상. 데이터센터·광네트워킹·고속인터커넥트, 맞춤형 칩 성장 기대에 주가 폭등. 다만 고밸류 부담…실적·가이던스가 관건.

30

May 2026
AI 수요, 양자 규모로 확대되고 있다

양자컴퓨팅 상용화는 멀었지만 투자 사이클은 이미 점화됐다. 미·프 정부가 칩·부품·인프라에 대규모 투입, 하이브리드·포스트양자 보안 등 ‘주변 스택’이 수익화 선행.

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