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El Tesoro duplica las recompras de deuda a largo plazo, enfriando brevemente los rendimientos mientras el dólar retrocede y el oro supera los 4.500 dólares
Giro sorpresa en Treasuries: el Tesoro duplica recompras y enfría rentabilidades, hunde al dólar y dispara el oro. Pero deuda y déficit siguen intactos; petróleo y sesgo hawkish de la Fed reavivan volatilidad.
El oro cae mientras los rendimientos de EEUU y el dólar se mantienen estables tras un repunte impulsado por la recompra de bonos del Tesoro; el petróleo sube
El oro corrige tras dispararse por recompras del Tesoro, con dólar y rentabilidades estabilizándose. Actas hawkish de la Fed y crudo en alza alimentan volatilidad: cobertura con puts, cortos en Treasuries y calls alcistas dólar.
La IA de MUFG señala unas actas del FOMC de julio de tono más agresivo, pero persiste la deriva bajista del dólar estadounidense
Actas del FOMC: tono algo más hawkish, pero sin mover expectativas. La IA emerge como riesgo inflacionista, mientras aranceles pierden fuerza. Mercado, impasible; DXY cede. Estrategia: vender repuntes del USD.
Los futuros bursátiles de EE. UU., mixtos: las actas de la Fed pesan y las recompras del Tesoro refuerzan la cautela en medio de las tensiones en Ormuz
Futuros de Wall Street, mixtos: las actas de la Fed reavivan el riesgo de otra subida de tipos, mientras el Tesoro duplicará recompras a largo plazo, presionando rentabilidades y dólar, con Ormuz en el radar.
Se prevé que el crecimiento de India se modere al 6,7% mientras el RBI mantiene los tipos y pone fin al programa FCNR(B)
India mantiene el pulso, pero pierde fuelle: crecimiento al 6,7% y tipos en 5,25% con inflación al 5%. Rupia más estable por reservas récord; oportunidad en cortos de volatilidad y coberturas ante crudo y oro.
