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重點事件 美股方面，昨晚開低走高，最終主指皆小幅收漲，強勢股還是集中在AI相關領域，另外值得關注的是美國總統大選即將到來的辯論會以及通膨數據。 前一交易日漲跌   產品分析 美元指數(USDX)   美指昨日小幅回檔後晚間繼續刷新高點，創下六月以來的新高，今日午後有高點轉折的跡象，晚間可能會是一波下跌後再走強的多頭走法，操作上可以先關注前期高點105.55一線，該位置是強勢的頂底轉換位，大支撐還是在105。 黃金(XAUUSD)   金價昨日晚間延續下跌，盤中一度跌破2300美元/盎司的支撐，今日在此位置震盪，有機會形成短暫的底部，晚間操作延續昨日的思路，目前價格已經回檔至支撐，可以直接進場多單，將止損放於昨日低點之下即可。 操作建議: 多單:2300-2301美元/盎司 止損:2293美元/盎司之下 止盈:2314-2315美元/盎司 美國原油(USOUSD)   美油價昨日晚間無法突破82美元/桶後如預期中回檔，再次測試了上週五的低點，晚間預計將維持現在的高位震盪，短線將上漲至阻力位置，操作轉為低多進場。 操作建議: 多單:81.0-81.1美元/桶 止損80.6美元/桶之下 止盈82-82.1美元/桶 纳斯達克100(NAS100)   纳指昨日晚間小幅收漲，今日有機會延續週二晚間的底部反彈走勢，操作上仍以昨日的低多思路為主，要注意的是昨日晚間的漲幅不大，考慮到今晚的數據會構成影響，可以適當放大盈虧點位。 操作建議: 多單:19700-19720 止損:19500之下 止盈:19900-19920 風險提示： 交易有風險，入市須謹慎！VT Markets發佈的任何市場相關資訊和分析研究僅作為教育目的，並未將您的財務目標和個人狀況考慮在內。這些資訊具有針對性和時效性，無法在任何市場環境下長期有效，因此不構成任何投資建議。根據此類資訊做出的任何投資決策均與VT Markets無關。 外匯保證金及差價合約交易存在高風險，未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前，請確保您已瞭解與交易相關的所有風險，並認真評估自身財務狀況和承擔資金損失的能力。

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日元兌美元跌破160整數關口 6月26日，日元兌美元盤中跌至1986年以來最低水準160.31。 但投資者對此並不意外。隨著美聯儲持續推遲降息，美元持續走強。而日本政府除了喊話外，沒有任何實質性的救市政策，投資者拋棄日元成為最優選擇。 本週一，負責制定和執行國際貨幣和金融政策，包括開展外匯市場操作以維持匯率的穩定的日本財務省副大臣神田真人表示，政府準備“隨時”採取適當措施，防止外匯市場過度波動。就在4月底5月初，日本財務省動用超過約9.8萬億日元(約合614億美元)干預日元走勢。 隨後，日本內閣官房長官林芳正表示將密切關注匯率走勢，並將對過度波動做出適當反應。他還給市場發“定心丸”稱，美國將日本列入匯率觀察名單的決定對日本的匯率戰略沒有影響。 但是日本政府高官的喊話並不見效。在創紀錄的9.8萬億日元(614億美元)進入市場後，日元目前幾乎跌回到了最初的水準。 美聯儲公佈年度銀行壓力測試結果 當地時間週三，美聯儲年度銀行壓力測試結果顯示，受測的31家銀行都通過了年度壓力測試。測試結果顯示，在類比的經濟衰退情況下，所有參與測試的銀行均未跌破最低資本要求的底線，儘管這些銀行可能面臨高達6850億美元的損失，但這一數字在近年來的壓力測試中仍屬於可接受範圍。 據瞭解，今年的假設情景包括商業地產價格暴跌40%、股市暴跌 55%、失業率上升到10%等極端不利情景。 美聯儲監管副主席邁克爾·巴爾表示：“今年的壓力測試表明，大型銀行擁有足夠的資本來承受高度壓力的情況並滿足最低資本比率。” 巴爾將本年度壓力測試中顯示的更高潛在損失歸咎於幾個因素，包括信用卡餘額和逾期率的上升，增加了企業信貸的風險敞口，以及近年來成本的增加和手續費收入的減少，這些因素共同壓縮了銀行的淨收入，減少了它們吸收損失的能力。 美國銀行業壓力測試誕生于2008年金融危機後，以檢驗銀行資本水準和抵禦風險的能力。美聯儲會通過設定經濟衰退的情景，考驗銀行資產負債表在極端情況下的表現，測試結果將有助於確定每家銀行的壓力資本緩衝（SCB）水準。 此外，銀行通常使用美聯儲年度壓力測試的結果來確定其資產負債表上應有多少資金來吸收衝擊，以及還剩下多少資金用於股息和回購。

美聯儲官員鷹聲高漲：預計2024年不會有任何降息行動 昨夜今晨，美聯儲高官重磅表態。 25日晚，美聯儲永久票委、理事鮑曼就貨幣政策發表講話。鮑曼稱，預計2024年不會有任何降息行動，美聯儲可能把降息時間推遲至2025年：“我們仍然尚未達到適合下調政策利率的節點，鑒於我的經濟展望存在風險和不確定性，我在考慮政策立場未來的變化時將保持審慎。” 鮑曼是美聯儲最鷹派的發言人之一。美聯儲6月最新點陣圖預測顯示，雖然沒有決策者預計會再度加息，但決策者的平均預期是年底前只會降息一次。 今天淩晨，美聯儲理事庫克表示，在某個時候降息將是合適的；就業和通脹目標面臨的風險更加平衡；當前貨幣政策是具有限制性的，給需求帶來了壓力；勞動力市場緊張，但不過熱；預計明年通脹將大幅放緩；預計未來3至6個月通脹將在崎嶇的道路上走低；任何政策調整的時機將取決於經濟資料及其對前景、風險平衡的影響。 央行也扶不起的貨幣 日元跌至34年低點 日元匯率持續下滑至近34年低點，日本政府雖多次口頭警告並誓言必要時將採取24小時全天候干預措施，但市場反應平淡，投資者繼續押注日元將進一步走弱。 美元兌日元匯率在26日亞洲交易時段盤初維持在159.70水準附近窄幅震盪，顯示官方警告未能有效抑制市場對日元的看跌情緒。 日本財務省副大臣神田真人24日緊急發聲，強調日本政府準備充分，隨時可能介入外匯市場，試圖以此穩定日元匯率。儘管如此，市場分析指出，目前日元的波動幅度仍未觸達日本官方預設的直接干預門檻，即匯率短時間內快速變動10日元左右，目前波動幅度約為6.32日元，較干預閾值有明顯差距。 日本官員近期在公開場合對直接干預匯市的立場趨於謹慎。財務大臣鈴木俊一早前表示，儘管政府會密切關注匯率動態，但干預應保持在有限範圍內。這與年初日本當局採取實際行動干預匯市前的強硬口吻形成對比，引發了外界對於日本政府是否真的會大規模介入以支撐日元的疑問。 美日之間巨大的利率差仍是日元貶值的主要原因，市場普遍預期短期內這一差距難以收窄。美聯儲鷹派立場的微妙調整，預示著年內可能僅有一次降息，這進一步抑制了日元反彈的可能。部分分析師直言，日本貨幣管理官員似乎正逐步接受日元弱勢的現實，因美日利差懸殊，單靠口頭警告難以逆轉市場趨勢。 面對市場對口頭干預的冷淡反應，日本內閣官房長官林芳正週二再次強調，政府將密切關注並適時應對過度的貨幣波動，重申了保護企業和家庭免受匯率不穩定影響的承諾。同日，財務大臣鈴木俊一在與韓國財長崔相穆的會晤中，雙方均表達了對各自貨幣貶值的擔憂，並承諾將採取“適當措施”維護市場穩定，凸顯出區域合作應對匯率挑戰的意圖。 儘管日本政府持續釋放干預信號，但市場似乎更加關注實際的政策行動而非口頭聲明。若要有效遏制日元持續貶值的趨勢，日本央行可能需要採取更為激進的措施。簡單地縮減購債規模或許不足以逆轉市場預期，特別是在美日利差顯著且美聯儲政策調整相對謹慎的背景下。預計，日本央行在7月的貨幣政策會議上或不得不考慮同步大幅削減購債規模與適度加息，以此來實現匯率穩定。 7月31日的日本央行政策會議將成為市場關注的焦點。在此之前，交易員們對於日元的看跌情緒可能會進一步升溫，尤其是在缺乏明確且強有力的政策信號情況下。