ภาพรวม
- การประชุมของเฟดและ BOJ เป็นหัวข้อหลักในปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้
- เทรดเดอร์เฝ้าดูสัญญาณการเบี่ยงเบนในเส้นทางการปรับอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก
- แนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นอาจชี้นำทิศทางดอลลาร์ในระยะสั้น
- จุดสนใจที่สำคัญ: ทองคำ, USDJPY และดัชนีของสหรัฐฯ ท่ามกลางแรงกดดันด้านอัตราแลกเปลี่ยนและผลตอบแทน
ตลาดเปิดสัปดาห์ด้วยความระมัดระวัง ก่อนการประชุมธนาคารกลางที่เข้มข้น ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางญี่ปุ่น และธนาคารกลางยุโรป ดัชนีดอลลาร์ (USDX) ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 98.80 หลังจากลดลงจาก 99.28 ในขณะที่ทองคำนั้นอยู่ที่ประมาณ 4,190 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการปรับตัวลดลง
ธนาคารกลางที่น่าสนใจ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ: การเปลี่ยนแปลงนโยบายใกล้เข้ามา
ตลาดกำลังคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในน meeting ของเดือนตุลาคม โดยมีความน่าจะเป็นน้อยกว่าของการปรับลด 50 จุด เกี่ยวกับรายงาน GDP ล่วงหน้า (คาด 3.0% เทียบกับ 3.8% ก่อนหน้า) และ Core PCE (คาด 0.2%) จะทดสอบว่าเรื่องราวของการลดดอกเบี้ยของเฟดยังคงมีเหตุผลหรือไม่
การปรับลดของเฟดที่มีแนวโน้มลดอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอีก ปลุกทองคำและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แม้ว่าเทรดเดอร์อาจยังคงระมัดระวังจนกว่า Chair Powell จะให้คำแนะนำหลังการประชุมเกี่ยวกับจังหวะการลดดอกเบี้ยในอนาคต
ธนาคารกลางญี่ปุ่น: การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเป็นกรณีพื้นฐาน
เงินเฟ้อในญี่ปุ่นยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% โดยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 2.9% เมื่อเทียบรายปี และ PMI ด้านบริการในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 52.4 แสดงให้เห็นถึงความต้องการในประเทศที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอ (PMI ที่ 48.3) สนับสนุนแนวทางที่ระมัดระวัง ตลาดคาดว่าการปรับดอกเบี้ยในครั้งนี้อาจอยู่ในแนวทางกระทำที่เข้มงวด หรือ “hawkish hold” โดยการปรับดอกเบี้ยครั้งแรก (ขึ้นเป็น 0.75%) น่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม
สัญลักษณ์ที่สำคัญให้จับตามอง
เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง
| วันที่ | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ |
| 27 ต.ค. | AUD | Governor RBA Bullock กล่าว | — | — | ติดตามโทนเสียงเพื่อตัดสินใจนโยบายในช่วงเวลาที่มีแรงกดดันเงินเฟ้อ |
| 29 ต.ค. | AUD | CPI ปีต่อปี | 3.10% | 3.00% | ข้อมูลที่ร้อนแรงอาจขยายการเพิ่มขึ้นของ AUD ก่อนการประชุมในเดือนพฤศจิกายน |
| 29 ต.ค. | CAD | อัตรา Overnight | 2.25% | 2.50% | BoC น่าจะหยุดชั่วคราว; มุ่งเน้นไปที่คำแนะนำในอนาคต |
| 30 ต.ค. | USD | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.25% | คาดว่าจะปรับลด 25–50 จุด; โทนเสียงจะกำหนดการตอบสนองของ USD |
| 30 ต.ค. | JPY | BOJ Policy Rate | 0.50% | 0.50% | คาดว่าเป็นการถือครองที่เข้มงวด; ติดตามสัญญาณสำหรับเดือนธันวาคม |
| 30 ต.ค. | USD | GDP ล่วงหน้า q/q | 3.00% | 3.80% | การเจริญเติบโตชะลอตัวอาจยืนยันแนวโน้มการลดของ Fed |
| 30 ต.ค. | EUR | อัตราการรีไฟแนนซ์หลัก | 2.15% | 2.15% | ECB ถือไว้; มุ่งเน้นไปที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อ |
| 31 ต.ค. | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.20% | 0.20% | เป็นมาตรการสำคัญสำหรับแนวโน้มของ Fed |
การเคลื่อนไหวที่สำคัญในสัปดาห์
ทองคำ (XAUUSD)
- ทองคำปรับตัวลงหลังทดสอบแนวต้านที่ 4,190 ดอลลาร์สหรัฐ
- หากราคาสูงกว่า 4,200 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเปิดโอกาสให้เพิ่มขึ้นไปที่ 4,275 ดอลลาร์สหรัฐ
- แนวรับอยู่ที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ; ติดตามข้อมูล PCE สำหรับทิศทาง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDX)
- ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 98.80 ประสบกับแนวต้านที่ 99.28 และ 99.80
- การปรับลดดอกเบี้ยของ Fed อาจดัน USDX ต่ำกว่า 98.50
- การปรับลดแบบเซอร์ไพรส์ 25 จุดหรือโทนเสียงที่ระมัดระวังอาจทำให้มันอยู่เหนือ 99.00
USDJPY
- ซื้อขายเหนือ 153.20; การกระทำที่เข้มงวดของ BOJ อาจดันคู่เงินต่ำลงไปที่ 151.80
- หาก Fed ปรับลดอย่างเข้มข้น แรงกดดันจากด้านล่างอาจเพิ่มขึ้น
- แนวต้านอยู่ที่ประมาณ 153.80–154.00 หาก BOJ คงอัตราไว้
SP500
- ทำสถิติสูงสุดใหม่; แนวรับทันทีอยู่ที่ 6,750
- กำไรจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่จะชี้นำอารมณ์
- การเบรกที่ยั่งยืนสูงกว่า 6,800 จะรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้
น้ำมันสหรัฐฯ (USOil)
- ปรับฐานใกล้โซนแนวรับ 61.00–60.30
- การเบรกสูงกว่า 62.50 อาจเล็งไปที่ 65.00
- ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการยังคงเกี่ยวข้องกับข้อมูลการเติบโตทั่วโลก
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
