คู่เงินหลักในตลาด FX เผชิญสัปดาห์ที่อัดแน่นด้วยข้อมูล นำโดยตัวชี้วัดตลาดแรงงานสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง Fed, ECB, BoE และ RBA โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) อ่อนตัวลงใกล้ 101.30 ในวันศุกร์ จากแรงขายทำกำไรช่วงสิ้นไตรมาส ขณะที่ความสนใจหันไปยังตัวเลข JOLTS ตำแหน่งงานว่าง, ADP การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน, ดัชนี ISM ภาคการผลิต, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ในวันศุกร์ ด้าน EUR/USD ทรงตัวใกล้ 1.1390 โดยมีตัวเลข CPI เบื้องต้นของยูโรโซน, ดัชนีความเชื่อมั่น, ยอดค้าปลีก, อัตราว่างงาน และการอ่าน PMI รอบสุดท้ายรออยู่ ขณะที่ GBP/USD แกว่งแถว 1.3200 ก่อนการประกาศ GDP ไตรมาส 1 (รอบสุดท้าย) ของสหราชอาณาจักร และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ BoE ส่วน USD/JPY อ่อนลงราว 161.70 โดยตลาดจับตายอดค้าปลีกญี่ปุ่น อัตราว่างงาน และดัชนี Tankan ภาคการผลิตขนาดใหญ่ ขณะที่ AUD/USD ไหลลงใกล้ 0.6890 โดยมีสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ RBA มิเชล บูลล็อก, รายงานการประชุม RBA, ใบอนุญาตก่อสร้าง, ดุลการค้า และข้อมูล PMI ออสเตรเลีย รวมถึง PMI ของจีนทั้งจาก NBS และ RatingDog

ทองคำซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยใกล้ 4,070 ดอลลาร์ โดยยังถูกกำหนดทิศทางจากข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ และการคาดการณ์ท่าที Fed ด้าน WTI ร่วงต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 69.10 หลังอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ ทำให้ความสนใจของตลาดน้ำมันหันกลับไปที่สัญญาณอุปสงค์โลกจาก PMI ของจีนและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์นี้มีการปรากฏตัวตามกำหนดการ ได้แก่ บูลล็อกในวันอาทิตย์, พิลล์ของ BoE และประธาน ECB ลาการ์ดในวันจันทร์, ผู้กำหนดนโยบาย ECB หลายรายในวันอังคารและพุธ รวมถึงประธาน Fed วอร์ชในวันพุธ และมีถ้อยแถลงจาก ECB และ BoE ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ โดยไม่มีการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยสำคัญจาก Fed, ECB, BoE, BoJ หรือ RBA อย่างไรก็ดี รายงานการประชุม RBA ในวันอังคารถือเป็นสรุปภาพนโยบายที่สำคัญที่สุด

สกุลเงินหลักเตรียมรับมือการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

เรากำลังเตรียมรับมือสัปดาห์ที่เป็นบททดสอบสำคัญของสกุลเงินหลัก โดยโฟกัสเป็นพิเศษที่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายใกล้ 101.30 ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) วันศุกร์จะเป็นไฮไลต์หลัก หลังรายงานเดือนก่อนเพิ่มขึ้นเพียง 170,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาด หากตัวเลขครั้งนี้ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ฉันทามติที่ 185,000 อาจสะท้อนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่ยังยืนอยู่ และทำให้เราพิจารณากลยุทธ์ซื้อออปชัน Call บนดอลลาร์

เงินยูโรเคลื่อนไหวด้วยโทนแข็งแกร่งใกล้ 1.1390 แต่ทิศทางจะถูกชี้นำโดยตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนที่กำลังจะประกาศ โดย Core CPI เบื้องต้นครั้งล่าสุดยังดื้อด้านที่ 2.8% และหากข้อมูลสัปดาห์นี้ไม่สะท้อนแนวโน้มชะลอตัวที่ชัดเจน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจจำเป็นต้องคงจุดยืนตึงตัวต่อไป เราจะมองหาสัญญาณเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อเพื่อเสริมพอร์ต Long ยูโร โดยคาดหวังการตอบสนองเชิงเข้มงวด (Hawkish) มากขึ้นจากผู้กำหนดนโยบาย

เงินปอนด์อังกฤษยังเคลื่อนไหวแบบซบเซาใกล้ 1.3200 ขณะที่ตลาดชั่งน้ำหนักระหว่างเงินเฟ้อที่ยังเหนียวตัวของสหราชอาณาจักรกับสัญญาณโมเมนตัมเศรษฐกิจที่ชะลอลง โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังแกว่งใกล้ 3.2% ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 (รอบสุดท้าย) มีความสำคัญ หากการเติบโตออกมาดีกว่าคาด จะยิ่งทำให้โจทย์ของ BoE ซับซ้อนขึ้นและอาจเป็นจังหวะเข้าซื้อเงินปอนด์

เราเห็นเงินเยนแข็งค่าขึ้น กด USD/JPY ลงสู่ 161.70 ซึ่งเป็นระดับที่ในอดีตมักดึงดูดความสนใจจากทางการญี่ปุ่น รายงาน Tankan ดัชนีภาคการผลิตขนาดใหญ่จึงกลายเป็นข้อมูลชี้ขาดในการประเมินสุขภาพภาคธุรกิจญี่ปุ่น หากออกมาแข็งแกร่งจะสนับสนุนอคติของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ไปสู่การเข้มงวดนโยบายมากขึ้น ทำให้กลยุทธ์ซื้อออปชัน Put บน USD/JPY น่าสนใจ

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังอ่อนใกล้ 0.6890 ซึ่งเราให้น้ำหนักว่าเกิดจากสัญญาณความอ่อนแรงของเศรษฐกิจจีนในระยะหลัง โดยดัชนี Caixin Manufacturing PMI ล่าสุดของจีนลดลงต่ำกว่า 50 จุดเล็กน้อยสู่ 49.7 และหากครั้งนี้ยังอ่อนแอ จะย้ำความกังวลต่ออุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลีย เราจะติดตามรายงานการประชุม RBA เพื่อหาสัญญาณเชิง Hawkish แต่ความเสี่ยงใหญ่ของออสซี่ดูเหมือนจะยังเอนเอียงไปทางขาลง

สินค้าโภคภัณฑ์โฟกัสข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์

ทองคำทรงตัวแข็งแกร่งใกล้ 4,070 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนุนจากการอ่อนตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วงล่าสุดและความไม่แน่นอนของตลาดในภาพรวม ทิศทางต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ และความคาดหวังต่อแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หากตัวเลขการจ้างงานออกมาอ่อนแอ มีแนวโน้มกระตุ้นการคาดการณ์ว่า Fed จะตึงตัวน้อยลง ซึ่งจะช่วยหนุนโลหะมีค่าต่อไป

น้ำมัน WTI ร่วงต่ำกว่า 70 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 69.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนใหญ่เพราะข้อตกลงทางการเมืองล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนช่วยลด “พรีเมียมความเสี่ยง” ทางภูมิรัฐศาสตร์ลง จากนี้ความสนใจจะย้ายไปที่สัญญาณอุปสงค์โลกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นสวนคาด 2.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน เราจะจับตา PMI ของจีนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่ออุปสงค์พลังงานในระยะถัดไป

เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets