การเปรียบเทียบความผันผวน
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานในระยะเวลา 3 ปีอยู่ที่ 13.92% ซึ่งแสดงถึงความผันผวนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 13.78% ในระยะเวลา 5 ปี มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 16.65% เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 15.9% INDEX มีเบต้าในระยะเวลา 5 ปีที่ 1.01 ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของตลาด และมีอัลฟ่าลบที่ -0.55 ในระยะเวลา 5 ปี แสดงถึงประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ S&P 500 กองทุนนี้มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่ซื้อขายในสหรัฐอเมริกา โดยมี 83.92% ในหุ้น มันเน้นการลงทุนในภาคต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การเงิน และการค้าปลีก มีอัตราการซื้อขาย 18% แสดงถึงกิจกรรมการซื้อขายที่สูงกว่ากองทุนที่เปรียบเทียบ INDEX ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย และมีอัตราค่าใช้จ่ายที่ 0.25% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 0.71% ต้องการการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 1,000 ดอลลาร์ โดยการลงทุนครั้งถัดไปต้องอยู่ที่อย่างน้อย 100 ดอลลาร์ประสิทธิภาพของตลาดและกลยุทธ์
อัลฟ่าลบของกองทุนและปัญหาล่าสุดชี้ให้เห็นถึงธีมตลาดสำคัญ: ไม่ว่าทุกกองทุนติดตามดัชนีจะมีประสิทธิภาพเท่ากัน S&P 500 มีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีประมาณ 12% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัวที่หยุดนิ่งตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2025 ที่ผ่านมา นี่อาจทำให้เกิดโอกาสในการซื้อขายคู่ อาจใช้ตัวเลือกในภาคเฉพาะแทนที่จะใช้ทั้งดัชนี เนื่องจากการเปิดรับที่มากไปในเทคโนโลยีและการเงิน เราจำเป็นต้องพิจารณาผลกระทบของนโยบายธนาคารกลางล่าสุด สัญญาณที่ชัดเจนจากเฟดในเดือนพฤศจิกายน 2025 สำหรับการรักษาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันช่วยสนับสนุนหุ้นภาคการเงิน ในขณะที่สร้างอุปสรรคต่อหุ้นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการเติบโต การแยกนี้แสดงให้เห็นว่าตัวเลือกใน ETF เทคโนโลยีอาจเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการแสดงมุมมองมากกว่าตัวเลือกใน S&P 500 โดยรวม อัตราการซื้อขายที่สูงถึง 18% ของกองทุนนี้ไม่ธรรมดาสำหรับผลิตภัณฑ์ดัชนีแบบพาสซีฟและอาจบ่งชี้ว่าผู้จัดการมีปัญหาในการติดตามมาตรฐานในตลาดที่ผันผวน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
