กองทุน Matthews India (MINDX) ซึ่งอยู่ในระดับที่ 4 (ขาย) ตามการจัดอันดับของ Zacks เป็นกองทุนในหมวด Pacific Rim – Equity ที่มุ่งเน้นโอกาสการลงทุนในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน และเกาหลี โดยลงทุนไม่เกิน 10% ในบริษัทญี่ปุ่น
บริหารจัดการโดย Peeyush Mittal ตั้งแต่ปี 2018 MINDX เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2005 และมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าประมาณ 571.79 ล้านดอลลาร์ กองทุนนี้แสดงผลตอบแทนปีเฉลี่ย 5 ปีที่ 11.51% ทำให้ติดอยู่ในอันดับที่หนึ่งในกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบขณะเดียวกัน ผลตอบแทนปีเฉลี่ย 3 ปีที่ 10.18% อยู่ในระดับกลาง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 ปีของกองทุนอยู่ที่ 12.18% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 12.62% สำหรับช่วงเวลา 5 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ MINDX อยู่ที่ 13.85% ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเล็กน้อย บ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำ กองทุนมีเบต้าอยู่ที่ 0.44 แสดงถึงความเสถียรกว่าตลาด โดยมีอัลฟ่าบวกในช่วง 5 ปีที่ 3.02 เมื่อเปรียบเทียบกับ S&P 500
MINDX เป็นกองทุนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีอัตราค่าใช้จ่าย 1.30% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 1.16% การลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำอยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์ และการลงทุนต่อไปต้องใช้ 100 ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังต่อหุ้นอินเดียในอนาคต อัตราเงินเฟ้อสูงในอินเดียสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เพิ่มขึ้นเป็น 5.8% ใกล้ระดับที่ธนาคารกลางอินเดียทนได้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP ของอินเดียในปี 2026 ลงเหลือ 6.3% ซึ่งแสดงถึงการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ
เมื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตลาด นักลงทุนสถาบันต่างชาติได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ขายสุทธิในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยถอนเงินออกประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์จากหุ้นอินเดีย นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากแนวโน้มการซื้อที่แข็งแกร่งที่เราเห็นตลอดปี 2024 ดัชนี Nifty 50 ก็มีการซื้อขายในช่วงแคบ ๆ โดยลำบากในการหาทิศทางหลังจากการพุ่งขึ้นที่น่าประทับใจ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำกว่าในกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งถือเป็นสัญญาณที่สำคัญแสดงให้เห็นว่า ขณะที่มุมมองระมัดระวัง ความร่วงหล่นของราคาไม่น่าจะรุนแรง วัดความผันผวนของตลาดโดย India VIX อยู่ที่ประมาณ 14 ซึ่งค่อนข้างต่ำ ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่ช้าแทนที่จะเป็นการลดลงอย่างรวดเร็ว
ในสภาพเช่นนี้ นักลงทุนที่ค้าอนุพันธ์อาจพิจารณากลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในช่วงพิสัยหรือลดลงเล็กน้อย การขายออปชั่นคอลที่อยู่นอกเงินบน ETF ดัชนีอินเดียน่าจะเป็นวิธีการสร้างรายได้ขณะรักษามุมมองที่เป็นกลางถึงลดลง ในขณะที่การเริ่มต้นการขายกองทุนป้องกันความเสี่ยงบน Nifty 50 จะทำให้นักลงทุนสามารถวางตำแหน่งได้สำหรับการลดลงที่ไม่มาก โดยมีการกำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่ชัดเจน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
