การแสดงผลของหุ้นและการคาดการณ์ในอนาคต
ตั้งแต่ต้นปี หุ้นของ Charles Schwab เพิ่มขึ้น 25.8% เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นของ S&P 500 ที่ 7.1% คำแถลงของฝ่ายบริหารในสายการประชุมเกี่ยวกับรายได้จะมีความสำคัญต่อการประเมินการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในทันทีจากการทำงานล่าสุดและการคาดการณ์รายได้ในอนาคต การประมาณการ EPS โดยรวมสำหรับไตรมาสถัดไปคือ $1.12 โดยมีการคาดการณ์รายได้ที่ $5.73 พันล้าน สำหรับปีงบประมาณ EPS ถูกคาดการณ์ที่ $4.43 และรายได้ที่ $22.95 พันล้าน อุตสาหกรรมการธนาคารการลงทุนที่ Charles Schwab สังกัดอยู่ขณะนี้อยู่ใน 15% แรกของอุตสาหกรรม Zacks ซึ่งมีผลงานดีกว่าอุตสาหกรรมที่มีอันดับต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ จากการแสดงผลที่แข็งแกร่งและความประหลาดใจในรายได้เชิงบวก เราเชื่อว่าการลดลงหลังการประกาศในความผันผวนที่คาดการณ์ไว้เป็นโอกาส สมัครผู้ค้าอนุพันธ์ควรพิจารณาขาย put ที่มีเงินสดสำรองที่ราคาเจาะที่พวกเขารู้สึกสบายใจที่จะเป็นเจ้าของหุ้น วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถเก็บค่าธรรมเนียมในขณะที่แสดงมุมมองที่เป็นบวกถึงเป็นกลางต่อพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผลการดำเนินการที่เหนือกว่าคือตลาดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้มาร์จิ้นดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทขยายตัวไปถึงระดับสูงสุดที่ 2.94% ด้วยการส่งสัญญาณการปรับอัตราเพิ่มเติมจากธนาคารกลาง สตรีมรายได้สำคัญนี้ควรยังคงมั่นคง ซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นเหตุผลในการสร้างตำแหน่งที่เป็นบวกในระยะยาว เช่น การซื้อออปชันแบบ Call ที่มีวันหมดอายุหลายเดือนข้างหน้า เพื่อใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันที่ยั่งยืนวิธีการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ขนาดใหญ่ของบริษัท โดยมีสินทรัพย์รวมของลูกค้าล่าสุดที่รายงานที่ $7.58 ล้านล้านในเดือนมกราคม 2023 ทำให้มีฐานที่มั่นคงจากการกระทบของตลาดเล็กน้อย แม้จะมีการคาดการณ์ที่ลดลงเล็กน้อย แต่การประมาณการรายได้ยังคงแข็งแกร่งมาก พฤติกรรมพื้นฐานนี้ทำให้เรามั่นใจในการปรับตำแหน่งที่เป็นบวกที่มีอยู่ไปสู่วันที่หมดอายุในอนาคต หุ้นได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ดังนั้นผู้ค้าบางคนอาจระมัดระวังในการตามรอยการเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการความเสี่ยง เรามองว่า bull call spreads เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ วิธีนี้อนุญาตให้เข้าร่วมในการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมในขณะที่กำหนดความเสี่ยงสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อ call โดยตรง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
