ประเด็นสำคัญ
- ดัชนี Nikkei 225 ตลาดเงินสด ปรับลง 0.7% ณ เวลา 9:08 น. ตามเวลานโตเกียว วันที่ 2 พฤศจิกายน หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ในสหรัฐร่วงแรง
- แนวโน้มกำไรของ Kioxia ที่อ่อนแอกว่าคาด กดดันความกังวลเรื่อง “ราคาหน่วยความจำ” และความสามารถทำกำไรของหุ้นเทคโนโลยี
- เซสชันล่าสุด Nikkei225 แสดงการฟื้นตัวขึ้นสู่ 63,421.15 โดยโซน 63,440–63,500 เป็นแนวต้านใกล้สุด
- วันหยุดตลาดหุ้นญี่ปุ่น (ตลาดเงินสด) และการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ มีแนวโน้มทำให้ผู้เล่นตลาดระมัดระวังมากขึ้น
ความเคลื่อนไหวของตลาด
หุ้นญี่ปุ่นเปิดลบในวันจันทร์ หลังความอ่อนแอของหุ้นเทคในสหรัฐส่งต่อมายังการซื้อขายในเอเชีย ตามรายงานระบุว่า Nikkei 225 ลดลง 0.7% ณ เวลา 9:08 น. ตามเวลานโตเกียว ขณะที่ดัชนีวงกว้าง Topix ลดลงราว 0.8% โดย Ibiden และ Sumco ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชิป เป็นกลุ่มที่ถูกกดดัน
อย่างไรก็ดี เซสชันล่าสุดเห็น Nikkei225 พยายามรีบาวด์ (ฟื้นตัว) ที่ 63,421.15 เพิ่มขึ้น 1,051.33 จุด หรือ 1.69% เมื่อเทียบกับราคาเปิด การดีดกลับนี้สะท้อนว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามา แต่ความกังวลต่อผลประกอบการของกลุ่มชิป และความไม่แน่นอนว่า “การลงทุนด้าน AI” จะสร้างผลตอบแทนได้มากเพียงใด ยังคงกดดันบรรยากาศตลาด
ทำไมนักลงทุนจึงจับตา
การปรับลงของราคาเปิดใน Nikkei225 เกิดขึ้นหลังหุ้นกลุ่มชิปในสหรัฐเผชิญแรงขายหนักเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม โดย ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index (ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐ) ร่วง 7.2% ขณะที่ Intel ทำสถิติร่วงแรงที่สุดในรอบกว่า 40 ปี หลังผลประกอบการของบริษัทเทคทำให้นักลงทุนผิดหวัง ด้าน Kioxia ยิ่งเพิ่มโทนระมัดระวัง เมื่อผู้ผลิตชิปรายนี้คาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ล้านล้านเยน (ราว 12.7 พันล้านดอลลาร์) ต่ำกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้ แนวโน้มดังกล่าวยังทำให้เกิดความกังวลว่า “ราคาหน่วยความจำ” ที่พุ่งขึ้นช่วงก่อนหน้าอาจเริ่มชะลอ
ตลาดกำลังประเมินว่า “อุปสงค์จาก AI” จะยังช่วยหนุนกำไรได้ต่อหรือไม่ ในช่วงที่บริษัทต่าง ๆ เพิ่มงบลงทุน โดยมุมมองของ Kioxia ทำให้คำถามสำคัญกลับมาที่ “ทิศทางราคาหน่วยความจำ” หากการเติบโตราคาช้าลง อาจทำให้แรงส่งของกำไรลดลง แม้อุปสงค์ยังแข็งแรง
การฟื้นตัวครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่มีปัจจัยสำคัญหลายเรื่อง ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (ตลาดเงินสด) จะปิดทำการวันที่ 3 พฤศจิกายน เนื่องในวันวัฒนธรรม (Culture Day) ขณะที่ การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะมีขึ้นวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยผลเลือกตั้งจะเริ่มทยอยออกมาในช่วงชั่วโมงซื้อขายของเอเชียวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งอาจกระทบมุมมองต่อนโยบายการค้า ภาษี และการใช้จ่ายภาครัฐ เมื่อการซื้อขายตลาดเงินสดญี่ปุ่นกลับมาเปิด
ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรด
| ระดับราคา | บทบาท | ความสำคัญ |
| 65,000 | แนวต้านหลัก | บริเวณใกล้จุดสูงหลายครั้งก่อนหน้าที่จะปรับลงรอบล่าสุด |
| 64,000–64,200 | แนวต้าน | กรอบซื้อขายเดิมที่อยู่เหนือการฟื้นตัวปัจจุบัน |
| 63,440–63,500 | แนวต้านใกล้สุด | จุดสูงล่าสุดที่อ้างอิงใกล้ 63,436 และบริเวณที่ราคาเคยมีปฏิกิริยา (เด้ง/ย่อลง) มาก่อน |
| 63,000 | แนวรับเบื้องต้น | ระดับเลขกลม ๆ ใช้เป็นจุดอ้างอิงอยู่ต่ำกว่าราคาล่าสุด |
| 62,500–62,600 | แนวรับ | บริเวณใกล้ราคาเปิดและจุดต่ำที่แสดงในกราฟ |
| 62,000 | แนวรับหลัก | โซนฐานล่าสุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการรีบาวด์ |
| 61,800–61,900 | แนวรับถัดลงไป | บริเวณใกล้ไส้เทียนด้านล่าง (ช่วงราคาต่ำสุดที่แตะลงไปชั่วคราว) ใต้ฐานล่าสุด |
Nikkei225 ฟื้นกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เส้นเฉลี่ยของราคาย้อนหลังช่วงสั้น ใช้ดูแนวโน้ม) แต่ยังต่ำกว่ากรอบซื้อขายก่อนหน้าแถว 64,000–65,000
กลยุทธ์ฝั่งบวกและฝั่งลบ
| ฉากทัศน์ | สัญญาณยืนยัน | ระดับเป้าหมายที่เป็นไปได้ |
| ฟื้นตัวฝั่งบวก | ทะลุขึ้นเหนือ 63,440–63,500 ได้ต่อเนื่อง และยืนเป็นแนวรับเมื่อย่อตัวกลับมาทดสอบ | 64,000 และ 64,200 |
| ขยายตัวฝั่งบวก | ฟื้นเหนือ 64,200 พร้อมเกิด “จุดต่ำยกสูง” (ย่อต่ำลงแต่ต่ำไม่เท่ารอบก่อน แปลว่าแรงซื้อค่อย ๆ แข็งขึ้น) | 64,500 และ 65,000 |
| ถูกปฏิเสธฝั่งลบ | ไปต่อไม่ผ่าน 63,440–63,500 และหลุด 63,000 | 62,600 และ 62,500 |
| ลงต่อฝั่งลบ | หลุดต่ำกว่า 62,500 อย่างต่อเนื่อง และกลับขึ้นมายืนเหนือโซนนี้ไม่สำเร็จ | 62,000 และ 61,800–61,900 |
กรณี ฟื้นตัวฝั่งบวก ต้องเห็นการยืนเหนือ 63,440–63,500 ได้ต่อเนื่อง และแรงซื้อสามารถป้องกันโซนนี้เมื่อราคาย่อตัวกลับมาทดสอบ ซึ่งอาจเปิดทางไปสู่ 64,000 และถัดไป 64,200 หากฟื้นเหนือ 64,200 ได้ต่อ และเริ่มมี “จุดต่ำยกสูง” ก็อาจขยายการปรับขึ้นไปที่ 64,500 และ 65,000
กรณี ถูกปฏิเสธฝั่งลบ อาจเกิดขึ้นหาก Nikkei225 ขึ้นไม่ผ่าน 63,440–63,500 แล้วอ่อนตัวหลุด 63,000 ทำให้ตลาดหันไปจับตา 62,600–62,500 หากหลุด 62,500 แบบต่อเนื่อง และพยายามกลับขึ้นมายืนเหนือโซนนี้ไม่สำเร็จ ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นต่อการอ่อนตัวลงสู่ 62,000 และ 61,800–61,900
ข้อสงวนสิทธิ์
ระดับราคาและฉากทัศน์ตลาดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้เทรดควรวิเคราะห์ด้วยตนเอง และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
คาดการณ์ Nikkei225: อะไรอาจผลักดันหุ้นขึ้นหรือลง?
แนวโน้มของ Nikkei225 ขึ้นอยู่กับว่า ผลประกอบการที่จะประกาศต่อจากนี้จะช่วยพยุงความคาดหวังกำไรของกลุ่มเทคโนโลยีญี่ปุ่นได้หรือไม่ หากบริษัทต่าง ๆ ให้แนวโน้มธุรกิจที่แข็งแรงขึ้น (guidance คือการคาดการณ์ของบริษัทต่อรายได้/กำไรในอนาคต) อุปสงค์หน่วยความจำยังทนทาน และมีหลักฐานว่า “การลงทุนด้าน AI” เริ่มสร้างผลตอบแทน ก็อาจดึงดูดแรงซื้อได้ นอกจากนี้ หากหุ้นญี่ปุ่นฟื้นตัวในวงกว้าง ไม่กระจุกตัวแค่ไม่กี่บริษัท ก็จะทำให้การรีบาวด์มีฐานรองรับแน่นขึ้น
ในทางกลับกัน หากยังมีงบการเงินออกมาต่ำกว่าคาด หรือมุมมองเรื่องราคาขายอ่อนลง อาจทำให้แรงขายยืดเยื้อ อีกทั้งความผันผวนจากการเลือกตั้งอาจส่งผ่านมาทางผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (US yields คืออัตราผลตอบแทนที่สะท้อนต้นทุนเงินและความคาดหวังดอกเบี้ย) ค่าเงิน และความต้องการรับความเสี่ยงของตลาดโลก (risk appetite) เมื่อการซื้อขายตลาดเงินสดญี่ปุ่นกลับมาเปิด
เทรด Nikkei 225 กับ VT Markets
ผู้เทรดที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นญี่ปุ่น สามารถเข้าถึงการเทรดดัชนี Nikkei 225 ผ่านสัญญา CFD กับ VT Markets ได้
การเทรดดัชนีผ่าน CFD (Contract for Difference: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นการเก็งกำไรจากส่วนต่างราคา โดยไม่ต้องถือหุ้น/สินทรัพย์จริง) ทำให้ผู้เทรดสามารถเปิดสถานะได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิง ผ่านแพลตฟอร์มของ VT Markets ผู้เทรดสามารถติดตามราคา ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (technical indicators คือเครื่องมือคำนวณจากราคา/ปริมาณ เพื่อช่วยประเมินแนวโน้ม) และบริหารสถานะด้วยเครื่องมือจัดการความเสี่ยง
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมหุ้นญี่ปุ่นเปิดลบวันที่ 2 พฤศจิกายน?
หุ้นญี่ปุ่นถูกกดดันตามความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐ โดยแรงขายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และแนวโน้มกำไรของ Kioxia ที่น่าผิดหวัง ฉุดความเชื่อมั่น
Nikkei225 ฟื้นหลังร่วงช่วงต้นวันหรือไม่?
Nikkei225 ซื้อขายที่ 63,421.15 เพิ่มขึ้น 1.69% ในเซสชันล่าสุด
ทำไมแนวโน้มของ Kioxia จึงสำคัญ?
แนวโน้มดังกล่าวทำให้ตลาดกังวลว่า หากราคาหน่วยความจำโตช้าลง อาจจำกัดแรงส่งของกำไรในบางส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีญี่ปุ่น
แนวรับและแนวต้านหลักของ Nikkei225 อยู่ที่ระดับใด?
แนวต้านใกล้สุดอยู่แถว 63,440–63,500 ถัดไปคือ 64,000–64,200 ส่วนแนวรับอยู่ใกล้ 63,000 62,500–62,600 และ 62,000
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันที่ 3 พฤศจิกายนหรือไม่?
ใช่ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (ตลาดเงินสด) ปิดทำการเนื่องในวันวัฒนธรรม
การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอาจกระทบ Nikkei225 หรือไม่?
อาจกระทบได้ เพราะความคาดหวังต่อนโยบายการค้า ภาษี และการใช้จ่ายของสหรัฐอาจส่งผลต่อหุ้นญี่ปุ่น ขณะเดียวกันความผันผวนของเงินเยน และความต้องการรับความเสี่ยงของตลาดโลก อาจทำให้การตอบสนองของตลาดแรงขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
