American Funds Tax-Advantaged Income A (TAIAX) แนะนำสำหรับผู้ที่มองหกองทุนพันธบัตรเทศบาล จัดอันดับด้วย Zacks Mutual Fund Rank 2 (ซื้อ) ซึ่งประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาด ค่าใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน กองทุนพันธบัตรเทศบาลมักลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐและเทศบาล ซึ่งมักใช้สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและโรงเรียน พันธบัตรเหล่านี้เสนอประโยชน์ด้านภาษี โดยบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาษีและบางส่วนจากข้อผูกพันทั่วไป
TAIAX ซึ่งดำเนินงานโดย American Funds ที่มีสำนักงานในลอสแองเจลิส มีสินทรัพย์สะสมประมาณ 3.89 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2012 โดยมีทีมมืออาชีพด้านการลงทุนจัดการ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กองทุนนี้มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 8.68% อยู่ในอันดับสูงของหมวดหมู่ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในระยะ 3 ปีคือ 12.92% โดยมีอันดับในระดับสูงเช่นกัน อัตราความผันผวนมาตรฐานของกองทุนในช่วงสามปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 8.19% และ 9.17% ในช่วงห้าปี ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ ทำให้มีความผันผวนที่น้อยกว่า
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนนี้มีอัตราค่าใช้จ่าย 0.34% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ที่ 0.91% การลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำคือ 250 ดอลลาร์ โดยการลงทุนครั้งถัดไปอย่างน้อย 50 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาไม่ได้รวมอยู่ในผลตอบแทนที่แสดง
อัตราความผันผวนในตลาดพันธบัตรเทศบาลมีความเสถียร นี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง โดยกองทุนบางแห่งมีความผันผวนต่ำกว่ากว่าคู่แข่งขันในช่วงสามปีที่ผ่านมา อัตราความผันผวนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 8.19% เทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ที่มากกว่า 11% ซึ่งหมายความว่าความผันผวนที่คาดการณ์ไว้อาจช่วยเพิ่มค่าให้กับผู้ซื้อออปชัน
สร้างบัญชี VT Markets ของคุณ และ เริ่มเทรด ตอนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
