Berkshire Hathaway นำโดย Warren Buffett ได้ประกาศการลงทุนใหม่ใน UnitedHealth, Nucor, Lennar และ DR Horton ในขณะที่ลดการถือครองใน Apple และ Bank of America โดยหุ้นของ UnitedHealth ปรับตัวขึ้นหลังจากการซื้อของ Berkshire มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าบริษัทจะเผชิญปีที่ท้าทาย พร้อมกับการลดลงของราคาแชร์ประมาณ 50% การตรวจสอบจาก DOJ และการลาออกของ CEO
การลงทุนใหม่ใน Nucor ทำให้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 8% ในขณะที่การเพิ่มการถือครองใน Lennar และการลงทุนใหม่ใน DR Horton ต่างทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 3% นอกจากนี้ยังมีการถือหุ้นจำนวนเล็กน้อยใน Lamar Advertising และ Allegion ขณะที่ Berkshire ยังคงลดการถือครองใน Apple และ Bank of America
มูลค่าพอร์ตการลงทุนของ Berkshire อยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์ SEC ก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงการถือครองที่ยังไม่ถูกเปิดเผยซึ่งรวมถึง DR Horton, Nucor และ Lennar Warren Buffett มีแผนที่จะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ในสิ้นปี 2025 โดย Greg Abel จะขึ้นมาแทนที่ หุ้นของ UnitedHealth, Nucor, Lennar และ DR Horton ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย UnitedHealth ได้รับความสนใจเพิ่มเติมและซื้อขายที่อัตราส่วนราคา/กำไรใกล้เคียง 12
เมื่อมีการเปิดเผยดังกล่าว เรากำลังมองหาวิธีการวางตำแหน่งของเราในช่วงหลายสัปดาห์ต่อไป การลงทุนใหม่ใน UnitedHealth ถือเป็นสัญญาณที่สำคัญ โดยเป็นการเคลื่อนไหวที่ท้าทายความคาดหวัง เนื่องจากหุ้นได้ลดลงประมาณ 50% ตั้งแต่ต้นปี 2025 เรามองว่านี่เป็นสัญญาณว่าอาจมีการประเมินราคาต่ำสุดไปแล้ว
สำหรับนักลงทุนในอนาคต นี่เสนอขายออปชั่นแบบขายที่ราคาที่ต่ำกว่าระดับตลาดในปัจจุบันเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เนื่องจากความผันผวนที่คาดเดาได้สูงจากข่าวและสอดคล้องกับมุมมองว่าหุ้นได้พบพื้นฐาน การมองในแง่นี้ได้รับการสนับสนุนจากรายงานล่าสุดของ Centers for Medicare & Medicaid Services ที่ออกมาในปลายเดือนกรกฎาคม 2025 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเริ่มมีความเสถียรภาพหลังจากเกิดความวุ่นวายในต้นปี
ตำแหน่งการลงทุนใหม่ในบริษัทบ้านอย่าง Lennar (LEN) และ DR Horton (DHI) บ่งชี้ถึงมุมมองที่ดีต่อการเคหะ เราควรพิจารณาซื้อออปชั่นโทรที่หมดอายุในปลายปี 2025 เพื่อจับโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลจาก National Association of Realtors ในเดือนกรกฎาคม 2025 แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิด 1.5% ในการขายบ้านใหม่ เป็นการหยุดการตกต่ำต่อเนื่อง six month
ในทำนองเดียวกัน การลงทุนใหม่ในบริษัทผลิตเหล็ก Nucor (NUE) ชี้ไปที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เราเชื่อว่านี่เป็นปฏิกิริยาต่อข้อมูลดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2025 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ การซื้อออปชั่นโทรแบบกระจายบน NUE จะเป็นวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ชัดเจนในการเล่นจุดแข็งที่คาดหวังในส่วนนี้
ในขณะเดียวกัน การลดจำนวนการถือหุ้นใน Apple (AAPL) และ Bank of America (BAC) ควรถือเป็นคำเตือนที่เงียบสงบ เมื่อ Apple ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลในปลายปี 2024 การเคลื่อนไหวนี้แสดงถึงความเชื่อว่ามูลค่าหุ้นกำลังเกินจริง เราควรพิจารณาขายออปชั่นเครดิตเพื่อทำกำไรหากหุ้นซื้อขายอยู่ในแนวโน้มเดิมหรือกลับตัวเล็กน้อย
ผลกระทบทันทีจากการยื่นเอกสารเหล่านี้คือการเพิ่มขึ้นของความผันผวนที่คาดการณ์ไว้สำหรับหุ้นทั้งหมดที่กล่าวถึง ในสัปดาห์ต่อไป เราคาดว่าความผันผวนนี้จะลดลงอย่างช้าๆ เมื่อความตื่นเต้นเริ่มจางหาย นี่เป็นโอกาสสำหรับผู้ขายพรีเมียมที่สามารถใช้กลยุทธ์เช่น short strangles ในชื่อเหล่านี้ โดยคาดหวังว่าการซื้อขายจะกลับสู่ระดับที่เป็นปกติ
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
