ความไม่แน่นอนของตลาด
ความไม่แน่นอนมีผลกระทบต่อการคาดการณ์การเติบโต ทำให้เราต้องใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจทำให้ตลาดไม่เสถียร สภาพตลาดและการตัดสินใจลงทุนควรต้องมีการวิจัยอย่างละเอียด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สำคัญ เบลีย์ได้เตือนว่าหนี้ทั่วโลกที่สูงไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูด ตัวเลขที่แน่นอนบอกว่าหนี้ทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 315 ล้านล้านดอลลาร์ในต้นปี 2024 นี่เป็นจำนวนที่น่าตกใจ ทำให้ระบบนี้ไวต่อเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่เสถียร ที่สำคัญคือ ตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงนี้อย่างไร? ดัชนี VIX ซึ่งเรียกว่า “ดัชนีความกลัว” ยังคงอยู่ในระดับต่ำถึงกลางที่ประมาณ 13 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์เกือบ 20กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง
เราเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน คิดย้อนกลับไปถึงความสงบในท้ายปี 2019 และต้นปี 2020 เมื่อ VIX อยู่ในระดับที่ต่ำก่อนที่การแพร่ระบาดจะทำให้มันพุ่งสูงเกิน 80 เวลาที่ต้องซื้อประกันคือเมื่อมันราคาถูก และตอนนี้การป้องกันความเสี่ยงในตลาดกำลังลดราคา นี่หมายความว่าเราควรทำการซ้อนกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงอย่างจริงจัง วิธีที่ประหยัดในการป้องกันการปรับตัวที่กระทันหันคือการซื้อออปชันขายที่อยู่นอกเงินของดัชนีหลัก เช่น S&P 500 โดยมองไปข้างหน้าระหว่าง 45 ถึง 90 วัน การลงทุนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการคาดการณ์ว่าจะเป็นขาลงเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวกับการถือว่ามีความผันผวน ความสูงขึ้นอย่างเงียบๆ ตั้งแต่เดือนเมษายนได้ทำให้เบี้ยประกันออปชันลดลง ซึ่งสร้างโอกาสในการตั้งค่าการค้าขายที่สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในทั้งสองทิศทาง การใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงในหุ้นเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง – เช่น กลุ่มการเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตหรือหุ้นเทคโนโลยีที่ไวต่อการปรับลดการเติบโต – ช่วยให้เราสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ความผันผวนที่ต่ำนี้ได้โดยไม่ต้องทำนายทิศทางอย่างแม่นยำ เราควรมองที่แหล่งของความเสี่ยงเหล่านี้ ความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลางหรือยุโรปตะวันออกไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เข้าใจยาก แต่มีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ออปชันใน ETFs น้ำมันและก๊าซเป็นวิธีที่ตรงในการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ การเพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาสูงขึ้น ขณะที่การลดลงอย่างกระทันหันอาจทำให้ราคาตกลง เราไม่จำเป็นต้องคาดการณ์ผลลัพธ์ เพียงแค่ต้องเข้าใจว่าความมั่นคงในปัจจุบันไม่น่าจะยืนอยู่ได้ ข้อความชัดเจน: ตลาดกำลังเสนอการป้องกันที่มีราคาน่าดึงดูดและการลงทุนที่มีความผันผวน ในขณะที่หัวหน้าธนาคารกลางคนสำคัญบอกเราว่าเราอาจจะต้องการมัน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
