O Federal Reserve elevou a taxa dos fed funds em 25 pb, para a faixa de 3,75%–4,00%, com os 12 membros votantes apoiando a decisão, enquanto o dot plot indicou pelo menos mais uma alta ainda neste ano; mais tarde, o mercado passou a precificar 50% de chance de novo aumento em outubro. A precificação de risco oscilou de forma acentuada durante a coletiva: o VIX estava em 16,25 às 14h30 antes de saltar para 18,94, alta de 17%, enquanto o rendimento da T-note de 2 anos subiu 7 pb e o dos Treasuries de 10 anos terminou em 5,02%. Energia seguiu como foco de ansiedade inflacionária, com o WTI encerrando a US$ 102,10 o barril, alta de 71% desde o início do conflito, enquanto o diesel ficou em US$ 6,30 o galão, alta de 77%; o ouro caiu e o dólar se fortaleceu.
Reação do Mercado e Desempenho Setorial
As ações nos EUA fecharam em queda na maioria dos índices, com o Dow recuando 630 pontos (1,2%) e o S&P 500 caindo 33 pontos (0,5%) após testar 7.500, enquanto o Nasdaq cedeu 3 pontos e o Russell 2000 caiu 11 pontos (0,4%). O índice de Transportes recuou 574 pontos (2,8%); o S&P 500 de peso igual perdeu 46 pontos (0,5%) e as “Mag 7” recuaram 41 pontos (0,1%). Entre os 11 setores do S&P, nove terminaram em baixa — Financeiro caiu 1,6%, Energia 2,8% e Comunicações 0,9% — enquanto Tecnologia e Saúde avançaram 0,1% cada; o SOXX subiu 0,7%, DRAM 0,6%, Aeroespacial & Defesa 0,3% e Computação Quântica 0,4%, enquanto SH subiu 0,5%, DOG 1,2%, SARK 0,4% e SPXS 1,3%. Na manhã seguinte, o rendimento do Treasury de 10 anos estava em 4,98% após movimento de 3 pb, o VIX caía 9,7% para 15,99, o Brent recuava 1,5% e o WTI 1%, enquanto o ouro subia US$ 55; as projeções indicavam Housing Starts em alta de 6,7%, Building Permits em queda de 1,5% e Pending Home Sales em baixa de 3,9% a/a, enquanto as ações europeias avançavam cerca de 0,5% e o BoE manteve juros, adotando tom mais hawkish. Os futuros nos EUA indicavam o Dow em alta de 360 pontos, o S&P subindo 65, o Nasdaq avançando 312 e o Russell ganhando 32, com altas no ano de 10,3% para o S&P, 11,7% para o Nasdaq, 15,2% para o Russell e 10,5% para o S&P de peso igual; o S&P terminou em 7.552, queda de 34 pontos, com 7.511 citado como suporte e 7.800 como a máxima anterior, enquanto a temporada de balanços foi indicada como começando com o JPM e outros bancos em 13 de outubro.
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