O investimento corporativo em inteligência artificial está mostrando benefícios financeiros, com os primeiros adotantes superando em ganhos e retornos de mercado. A Pesquisa sobre Adoção de IA do Morgan Stanley revela que a integração da IA está acelerando, especialmente em setores como financeiro, imobiliário e produtos de consumo duráveis. As empresas que utilizam ativamente a IA estão vendo melhores revisões de lucros e uma boa movimentação nos preços das ações. Nos serviços financeiros, a adoção está aumentando rapidamente, com o uso de IA por empresas de seguros subindo de 48% para 71% desde janeiro de 2025, e serviços financeiros em geral alcançando 73%. Essas empresas estão utilizando a IA para melhorar o atendimento ao cliente e a conformidade regulatória. O setor de consumo também está experimentando uma significativa adoção de IA. Nas indústrias de produtos duráveis e vestuário, o uso de IA cresceu de 20% para 44%, principalmente devido à otimização da cadeia de suprimentos, com varejistas como Walmart e Target implementando IA para uma gestão eficaz de inventário. No setor imobiliário, a exposição à IA entre os REITs aumentou para 32% desde o início do ano. A automação está melhorando a produtividade em locação, gestão de propriedades e serviços de corretagem, onde muitas tarefas podem ser automatizadas. Analistas observam que as empresas com integração significativa de IA desfrutam de revisões robustas de lucros e superação de mercado, com a diferença entre os líderes em IA e os demais aumentando. Essa tendência deve persistir de acordo com o Morgan Stanley. Acreditamos que o crescente abismo entre adotantes de IA e os que ficam para trás apresenta uma oportunidade clara para investidores. A superação mencionada pelos analistas do banco está se tornando mais evidente, então devemos usar opções para nos posicionar para que essa divergência acelere. Os investidores podem estruturar operações que lucram tanto com a alta dos líderes quanto com a possível baixa dos que ficam para trás. Essa tendência espelha o mercado mais amplo, onde um pequeno número de líderes tecnológicos respondeu por mais de 70% dos ganhos do S&P 500 este ano. Ao contrário da era da bolha das empresas pontocom, que foi alimentada por especulação, essa alta é sustentada por um crescimento tangível dos lucros proveniente da implementação da IA. Isso sugere que comprar opções de compra nos principais beneficiários da IA e seus principais clientes continua a ser uma estratégia sólida. Dentro do setor financeiro, vemos oportunidades para operações que isolam o fator de adoção de IA. Por exemplo, poderia-se comprar opções de compra em uma empresa como o JPMorgan, que possui um orçamento anual de tecnologia de US$ 15 bilhões fortemente focado em IA, enquanto compra opções de venda em bancos regionais menores com menor capacidade de investimento. As descobertas da pesquisa sobre a crescente adoção em seguros sugerem a busca por líderes semelhantes nesse sub-setor específico. O espaço de consumo mostra essa divergência claramente, já que o Walmart recentemente alcançou máximas históricas após seus lucros serem impulsionados pela eficiência da cadeia de suprimentos orientada por tecnologia. Consideraríamos estratégias que se beneficiem da força contínua desse líder, como vender spreads de opções de venda para coletar prêmios enquanto a ação provavelmente continua subindo. Isso contrasta com concorrentes que ainda estão nas fases iniciais de integração de tecnologia semelhante. Antecipamos que a volatilidade implícita aumentará para os que ficam para trás à medida que seu potencial de lucros está sob maior escrutínio. Os investidores poderiam considerar a compra de straddles ou strangles em empresas de setores expostos, como serviços imobiliários, que ainda não detalharam uma estratégia clara de IA. Isso os posiciona para lucrar com movimentos de preços acentuados à medida que o mercado começa a penalizar a inação.

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