A Reserva Federal (Fed) aumentou a taxa dos fed funds em 25 pb, para um intervalo de 3,75%–4,00%, com os 12 membros votantes a apoiarem a decisão, enquanto o “dot plot” apontou para pelo menos mais uma subida este ano; mais tarde, os mercados passaram a atribuir uma probabilidade de 50% a uma nova subida em Outubro. A precificação do risco oscilou de forma acentuada durante a conferência de imprensa: o VIX estava nos 16,25 às 14h30, antes de saltar para 18,94, +17%, enquanto a yield a 2 anos subiu 7 pb e a taxa a 10 anos terminou em 5,02%. A energia manteve-se como fonte de ansiedade inflacionista, com o WTI a fixar-se nos 102,10 dólares por barril, +71% desde o início do conflito, enquanto o gasóleo estava nos 6,30 dólares por galão, +77%; o ouro caiu e o dólar fortaleceu-se.
Market Reaction And Sector Performance
As acções norte-americanas fecharam em baixa na maioria dos índices, com o Dow a recuar 630 pontos (-1,2%) e o S&P 500 a cair 33 pontos (-0,5%) depois de testar os 7.500, enquanto o Nasdaq deslizou 3 pontos e o Russell 2000 perdeu 11 pontos (-0,4%). O índice de Transportes caiu 574 pontos (-2,8%); o S&P 500 Equal Weight perdeu 46 pontos (-0,5%) e as “Mag 7” recuaram 41 pontos (-0,1%). Dos 11 sectores do S&P, nove terminaram no vermelho — Financeiras -1,6%, Energia -2,8% e Comunicações -0,9% — enquanto Tecnologia e Saúde avançaram 0,1% cada; o SOXX ganhou 0,7%, DRAM 0,6%, Aeroespacial & Defesa 0,3% e Computação Quântica 0,4%, ao passo que o SH subiu 0,5%, o DOG 1,2%, o SARK 0,4% e o SPXS 1,3%. Na manhã seguinte, a taxa a 10 anos estava em 4,98% após um movimento de 3 pb, o VIX recuava 9,7% para 15,99, o Brent caía 1,5% e o WTI 1%, enquanto o ouro subia 55 dólares; esperava-se que o Housing Starts subisse 6,7%, as Building Permits caíssem 1,5% e as Pending Home Sales recuassem 3,9% em termos homólogos, enquanto as bolsas europeias subiam cerca de 0,5% e o Banco de Inglaterra (BoE) mantinha as taxas, adoptando porém um tom mais hawkish. Os futuros nos EUA mostravam o Dow a subir 360 pontos, o S&P 65, o Nasdaq 312 e o Russell 32, com ganhos desde o início do ano (YTD) de 10,3% para o S&P, 11,7% para o Nasdaq, 15,2% para o Russell e 10,5% para o S&P Equal Weight; o S&P terminou nos 7.552, menos 34 pontos, com 7.511 referidos como suporte e 7.800 como o máximo anterior, enquanto a época de resultados foi sinalizada como arrancando com o JPM e outros bancos a 13 de Outubro.
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