시장 업데이트
시장 업데이트에 따르면 다우 산업평균지수는 44853에서 13포인트(0.04%) 상승했습니다. S&P 지수는 6404.10에서 14.12포인트(0.22%) 상승했고, NASDAQ 지수는 21285에서 107포인트(0.51%) 상승했습니다. 소형주 Russell 2000은 2268에서 11.14포인트(0.50%) 상승했습니다. 개별 주식에 관한 소식으로는, 노보 노디스크의 주식이 가이던스 하향 조정 및 리더십 변화로 20% 이상 하락했습니다. 일라이 릴리의 주식은 4% 감소했습니다. 머크의 매출 실패와 가이던스 조정으로 주가가 하락했으며, 보잉의 주식은 비행기 인도가 개선되었음에도 불구하고 0.79% 하락했습니다. 유니언 퍼시픽은 노퍽 사우던을 850억 달러에 인수할 계획입니다. 엔비디아의 주식은 1.20% 상승하며 기록적인 수준에서 거래되고 있습니다. 한편, AMD의 주식은 2.88% 올라 2024년 10월의 최고치를 넘어섰습니다. 아마존과 애플은 목요일에 실적을 발표할 예정이며, 마이크로소프트와 메타는 수요일 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정 후 발표할 것입니다. 우리는 기술 중심의 NASDAQ과 S&P 500이 새로운 고점을 기록하고 있는 반면, 다우존스 산업평균지수는 뒤처지는 분열된 시장을 보고 있습니다. 이러한 차이는 특정 분야에서 집중적인 상승세가 나타나고 있음을 시사하며, 전체적인 상승세가 아닙니다. 우리의 전략은 시장의 이러한 이중성을 고려해야 합니다.반도체 주식 동향
엔비디아와 AMD와 같은 반도체 주식의 지속적인 강세는 눈여겨볼 만한 트렌드입니다. 엔비디아가 대량의 칩 주문을 확보하고 있으며 AMD가 이전 최고치를 넘어섰으므로, 우리는 추가적인 상승을 노리기 위해 콜 옵션 매수를 고려하고 있습니다. 기술 중심의 ETF인 QQQ도 상승을 포착하면서 위험을 제한할 수 있는 유력한 후보입니다. 이번 주는 주요 기술 기업 실적 발표와 수요일의 FOMC 금리 결정으로 인해 이벤트에 따른 변동성이 부각되고 있습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 현재 14 근처에서 거래되고 있으며, 이는 역사적으로 낮은 수준으로 옵션 구매가 상대적으로 저렴하다는 것을 의미합니다. 아마존과 메타와 같은 주식에 대해 스트래들이나 스트랭글을 구매하는 것이 실적 발표 후 예상되는 큰 가격 변동에 대응하는 현명한 방법이라고 생각합니다. 노보 노디스크, 유나이티드헬스, 머크의 급격한 하락으로 나타나는 건강관리 분야의 약세는 또 다른 기회를 제공합니다. 우리는 이러한 개별 주식이나 광범위한 건강관리 ETF(XLV)에 대해 풋 옵션을 구매하여 추가 하락에 대비할 것을 고려하고 있습니다. 지금까지의 실적 시즌 동안 실적 미달 또는 부진에서 주식들이 평균 5.1% 하락하는 경향이 있으며, 이러한 경향은 이들 기업에서도 나타나고 있습니다. 다우가 새로운 고점을 확인하지 못하면서 산업 및 블루칩 주식에서 명확한 비참여가 나타나고 있습니다. 이러한 약세는 S&P 500이 역사적으로 높은 23 이상의 선행 주가수익비율로 거래되고 있다는 점과 결합되어 보호전략이 필요함을 강하게 암시합니다. 우리는 시장 조정 가능성에 대비해 SPY 풋 옵션을 구매하는 것을 고려하고 있습니다. 연방준비제도(Fed)의 금리 결정은 이번 주의 주요 이벤트이며 모든 부문에 영향을 미칠 것입니다. 현재 Fed의 금리가 변하지 않을 가능성이 70%로 평가되고 있기 때문에, 성명서에서의 언급에 따라 시장이 크게 움직일 수 있습니다. 우리는 연준의 향후 정책에 대한 어조에 기반하여 유연하게 포지션을 조정할 준비가 되어 있습니다. VT Markets 계정을 생성 하고 지금 거래 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
