연방준비제도(Fed)는 기준금리(연방기금금리)를 25bp 인상해 3.75%~4.00%로 올렸으며, 12명의 투표권자 전원이 인상에 찬성했다. 점도표(dot plot)는 올해 최소 1차례 추가 인상을 시사했고, 이후 시장은 10월 추가 인상 가능성을 50%로 반영했다. 기자회견 과정에서 위험자산 가격은 급격히 흔들렸다. 오후 2시30분 VIX는 16.25였으나 18.94로 급등(17% 상승)했고, 2년물 국채금리는 7bp 올라 10년물은 5.02%로 마감했다. 에너지는 인플레이션 우려의 진원지로 남았다. WTI는 배럴당 102.10달러에 마감해 분쟁 시작 이후 71% 상승했고, 디젤은 갤런당 6.30달러로 77% 올랐다. 금값은 하락했고 달러는 강세를 보였다.
Market Reaction And Sector Performance
미국 주식은 대부분의 주요 지수에서 하락 마감했다. 다우지수는 630포인트(1.2%) 내렸고, S&P500은 7,500선을 시험한 뒤 33포인트(0.5%) 하락했다. 나스닥은 3포인트 내렸으며, 러셀2000은 11포인트(0.4%) 하락했다. 운송지수는 574포인트(2.8%) 급락했다. S&P500 동일가중 지수는 46포인트(0.5%) 떨어졌고, ‘매그니피센트 7’은 41포인트(0.1%) 하락했다. S&P 11개 업종 중 9개가 하락 마감했으며, 금융(-1.6%), 에너지(-2.8%), 커뮤니케이션(-0.9%)이 약세를 주도했다. 반면 기술과 헬스케어는 각각 0.1% 상승했다. SOXX는 0.7% 상승했고, DRAM 0.6%, 항공우주·방산 0.3%, 양자컴퓨팅 0.4% 올랐다. 한편 SH는 0.5%, DOG 1.2%, SARK 0.4%, SPXS 1.3% 상승했다. 다음 날 아침 기준으로 10년물 금리는 3bp 움직인 뒤 4.98%였고, VIX는 15.99로 9.7% 하락했다. 브렌트유는 1.5%, WTI는 1% 떨어졌으며, 금은 55달러 상승했다. 주택착공은 6.7% 증가가 예상됐고, 건축허가는 1.5% 감소, 계약중주택판매는 전년 대비 3.9% 감소가 예상됐다. 유럽 증시는 약 0.5% 상승했으며, 영란은행(BoE)은 금리를 동결하는 한편 매파적(긴축 선호) 기조를 강화했다. 미국 주가지수 선물은 다우 +360포인트, S&P +65, 나스닥 +312, 러셀 +32를 가리켰다. 연초 대비(YTD)로 S&P는 +10.3%, 나스닥 +11.7%, 러셀 +15.2%, S&P 동일가중 +10.5%의 상승률을 기록했다. S&P는 7,552로 34포인트 하락 마감했으며, 7,511이 지지선, 7,800이 이전 고점으로 제시됐다. 실적 시즌은 10월 13일 JPM과 기타 은행주를 시작으로 본격화될 것으로 언급됐다.
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