미국 주식은 월요일 미국-이란 갈등이 더 심해지고 유가가 배럴당 100달러를 넘어서면서 하락했다. 다우존스 산업평균지수(DJIA, 미국의 대표 30개 대형주 주가 지수)는 47,059 부근에서 423포인트(0.89%) 하락했다. 장 시작은 46,812였고 장중 46,593까지 내려갔다. S&P 500(미국 대형주 500개로 만든 주가 지수)은 6,653 부근에서 약 1.3% 하락했고, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite, 기술주 비중이 큰 주가 지수)는 약 1.1% 내린 22,146 부근이었다. 선물(Futures, 정해진 날짜에 정해진 가격으로 사고파는 계약)은 밤사이 2% 넘게 떨어졌다가 일부 회복했지만, 금요일 종가 아래에 머물렀다.

공급 차질로 유가 급등

WTI(서부텍사스산 원유, 미국 기준 유가)는 일요일 늦게 119달러까지 올랐다가 약 101.56달러로 내려왔다. 브렌트유(Brent, 유럽·국제 기준 유가)는 약 101.81달러였다. 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 아랍에미리트(UAE)는 생산 감산(생산량을 줄임)을 발표했다. 호르무즈 해협(Strait of Hormuz, 중동 원유 수송의 핵심 해상 통로)이 막히면서 바다로 나가는 수출이 멈추고 저장 시설이 채워졌다. 이라크의 3개 주요 유전(원유를 뽑는 장소) 생산은 하루 430만 배럴(bpd, barrels per day: 하루 생산량 단위)에서 130만으로 70% 감소했다. 다우 선물은 1,000포인트 넘게 떨어졌고 S&P 500 선물과 나스닥 100 선물은 2% 이상 하락했다. G7(주요 7개국) 재무장관들은 IEA(국제에너지기구) 비축유(비상용으로 쌓아둔 원유) 방출을 논의하기 위해 회의 중이다. 여행 관련 주가가 하락했다: 유나이티드 -6%, 델타 -4.6%, 사우스웨스트 -4.2%; 카니발 -7%, 로열캐리비안 -6%, 노르웨지안 -6%. 노르웨지안은 7거래일 연속 하락했다. 카니발과 노르웨지안은 3월에 20% 넘게 하락했고, 로열캐리비안은 14% 넘게 하락했다. 다우 운송지수(Dow Transports, 운송 관련 주가 지수)는 3거래일 동안 -9%가 예상됐다. 방산주(국방 관련 기업 주식)는 약 1% 올랐고, 에너지는 S&P 500에서 유일하게 오른 업종(섹터, 비슷한 산업 묶음)이었다. 다우(Dow Inc)는 4% 넘게 올랐고 셰브런(Chevron)은 다우지수에서 오른 4개 종목 중 하나였다. 유가는 3월에 50% 넘게 올라 2020년 4월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록했다.

시장 전략과 위험 줄이기 방법

연준(Fed, 미국 중앙은행)이 금리를 정하는 확률은 3월 17~18일 회의에서 3.50%~3.75%로 동결(그대로 둠)할 가능성이 97%로 나타났고, 인하(내림) 가능성은 3%였다. 이는 2월 중순 약 23%에서 내려간 수치다. 유가가 20달러 오르면 물가상승률(Inflation, 물가가 오르는 속도)에 0.4포인트를 더하고, GDP(국내총생산, 나라의 전체 생산 규모)를 0.1% 줄일 수 있다. 국채금리(Yields, 채권의 이자 수준)는 올랐고 2월 비농업 고용(NFP, 농업을 뺀 신규 일자리 수)은 9만2천 명 감소했다. 예정된 지표: 2월 CPI(소비자물가지수, 소비자가 사는 물건·서비스 가격 변화)는 전월 대비(MoM, month over month: 전달 대비) 0.3%(0.2%에서 상승)와 전년 대비(YoY, year over year: 1년 전 대비) 2.4%가 예상된다. 근원 CPI(core CPI, 에너지·식품처럼 변동이 큰 항목을 뺀 지표)는 전월 대비 0.2%(0.3%에서 하락)와 전년 대비 2.5%가 예상된다. 금요일에는 근원 PCE(core PCE, 연준이 중요하게 보는 물가 지표로 변동이 큰 항목을 뺀 개인소비지출 물가)이 전월 대비 0.4%와 전년 대비 3.0%로 예정돼 있다. 4분기 GDP는 1.4%, 미시간대 소비자심리지수(Michigan sentiment, 소비자들의 경기 체감 조사)는 55.0(56.6에서 하락)으로 예상된다.

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