주요 내용
- 닛케이 225가 1.9% 상승하여 49,673.65에 도달했습니다. 월가의 반등을 따랐습니다.
- 연준의 금리 인하 가능성이 50%에서 80.7%로 급증했습니다.
- 미국의 소매 판매와 소비자 신뢰 데이터가 약세를 보이며 온건한 금융정책 전망을 높였습니다.
닛케이 225는 수요일 거래 초반에 거의 2% 상승하며 월가의 overnight 상승을 반영했습니다. 기대 이하의 미국 경제 데이터가 연방준비제도가 12월 회의에서 25베이시스 포인트 금리 인하를 단행할 것이라는 전망을 강화했습니다.
이번 반등은 최근의 변동성 이후 발생한 것으로, 지수가 밸류에이션(가치 평가) 우려와 상승하는 채권 수익률에 따른 손실로부터 회복되었습니다. 이 움직임은 사이클 주식과 기술 부문의 상승 지원을 받으며 글로벌 모멘텀을 반영했습니다.
CME FedWatch Tool에 따르면, 거래자들은 이제 12월 금리 인하의 80.7% 확률을 부여하고 있습니다. 이는 지난주에는 거의 동등한 확률이었던 것과 대조적입니다.
월가의 모멘텀, 아시아 시장을 끌어올리다
S&P 500과 나스닥 종합지수는 부드러운 소매 판매와 약해진 소비자 신뢰 덕분에 3일 연속 상승을 기록했습니다. 이는 성장 둔화를 시사했지만 정책 완화를 경향하게 했습니다.
미국 국채 수익률은 한때 4% 아래로 떨어졌다가 4.01% 근처에서 안정세를 유지했습니다. 달러 지수(USDX)는 0.2% 하락하여 99.69에 이르렀으며, 최근의 하락세가 이어졌습니다. 반면, 영국의 예산 발표를 앞두고 파운드는 5일 연속 상승했습니다.
약세 달러는 아시아 시장에서 위험 자산에 대한 수요를 촉진했습니다. MSCI 아시아-태평양 지수(일본 제외)는 1.1% 상승했으며, 호주, 뉴질랜드 및 한국의 상승이 주도했습니다.
일본은행과 정치에 주목
투자자들은 또한 일본은행이 다음 달 금리 인상 가능성을 준비 중이라는 보고서에 주목했습니다. 이는 사나에 다카이치 총리와 카즈오 우에다 총재 간의 회의 이후에 발생했습니다.
현재 엔화의 변동성은 억제되고 있으며, USDJPY는 156.05 근처에서 거래되고 있습니다. 하지만 지역 채권 수익률은 2008년 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 정치적 발전 또한 이슈로, 다카이치의 인기는 조기 선거에 대한 추측을 부추기고 있습니다.
기술적 분석
닛케이 225는 며칠 간의 압박 이후 약간의 반등을 시도하고 있으며, 단기 이동 평균선으로 회복되고 있습니다.
현재 가격은 11월 초의 최고점인 52,669 아래에서 거래되고 있지만, 이번 반등은 48,000 영역에서 매수세가 있음을 시사합니다. 이 영역은 이번 달 두 번이나 지지선 역할을 했습니다.
더 넓은 구조는 상승세를 유지하고 있지만, 지수는 명백히 그 큰 추세 내에서 조정단계에 있습니다.
모멘텀 지표는 이러한 변화를 반영하고 있습니다. MACD는 신호선 아래에 있으며, 여전히 부정적인 상태를 나타내어 회복세에서도 감정이 여전히 불안정함을 알리고 있습니다.
반등이 힘을 얻으려면 지수가 50,000을 넘어서고 단기 추세선을 회복해야 합니다. 그렇게 하지 못하면 47,000에서 46,500으로 다시 하락할 위험이 있습니다.
현재로서는 반등이 긍정적이지만 확인되지 않았으며, 시장은 여전히 더 명확한 방향을 찾고 있습니다.
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