오늘 아침 유럽 시장에서 금 가격이 사상 최고치에서 하락하며 연준의 공개시장위원회 결정을 기대하고 있습니다. 달러는 이전의 큰 손실 이후 안정세를 유지하고 있으며, EUR/USD는 약간 회복세를 보이고 있습니다. 중국 정부는 자국의 기술 기업들에게 엔비디아의 인공지능 칩 구매를 중단하라고 지시했습니다. 유럽 중앙은행의 데 기운도스는 현재 금리가 적절하다고 언급했으며, ECB 위원들은 통화 정책에 대한 준비가 필요하다고 강조했습니다.
경제 데이터 개요
발표된 경제 데이터에는 영국 8월 소비자물가지수(CPI)가 연간 +3.8%로 예상에 부합하며, 이는 영국 중앙은행의 정책 중단을 시사합니다. 반면 유로존의 CPI는 예비 추정치인 +2.0%에 약간 미치지 못했습니다. 미국의 주택담보대출 신청은 9월 12일로 끝나는 주에 29.7% 급증했으며, 이는 이전의 +9.2%에서 증가한 수치입니다.
시장 분위기는 대체로 변동이 없으며, 일본 엔화가 상승세를 보이고 유로는 상대적으로 약세입니다. 유럽 주식은 거의 변화가 없었고, 미국 S&P 500 선물은 0.1% 하락했습니다. 원자재 시장은 하락세를 보였으며, 금은 0.7% 하락하여 $3,665.19에 거래되고 있고, WTI 원유는 0.7% 내려 $64.09에 거래되고 있습니다. 비트코인도 하락하여 $116,347에 정착했습니다. 투자자들은 FOMC의 결정을 기다리며 주의 깊은 모습을 보이고 있습니다.
모든 시선이 오늘 연방준비제도에 쏠려 있으며, 이는 시장에 긴장된 조용함을 만들어내고 있습니다. 이런 환경은 변동성을 활용하기 좋은 기회로, 연준의 깜짝 발표가 큰 가격 변화를 유발할 수 있습니다. 현재 CBOE 변동성 지수(VIX)는 18 근처에서 거래되며, 이는 이러한 돌파 움직임에 대한 기대감을 반영합니다.
미국 10년물 국채 수익률은 4%를 조금 넘어서고 있으며, 이는 연준의 향후 발언에 따라 결정적인 수준입니다. 주택 시장이 회복되기 시작한 2024년 이후로 가장 큰 주간 증가인 29.7%의 주택담보대출 신청 증가가 연준이 매파적 태도를 유지할 수 있는 여지를 줍니다. 우리는 높은 수익률로부터 이익을 얻을 수 있는 포지션을 고려해야 하며, 재무부 선물에 대한 풋 옵션 구매가 이에 해당할 수 있습니다.
잠재적 시장 전략
매파적인 연준은 달러를 상승시키고 EUR/USD를 1.1800 아래로 끌어내릴 가능성이 큽니다. 유럽 중앙은행의 고위 관료들은 입장이 나뉘어 있어, 그들은 미국의 공격적인 움직임에 뒤처질 가능성이 있습니다. 이는 옵션이나 선물을 통해 유로를 달러에 대해 공매도하는 잠재적으로 유리한 거래를 설정합니다.
주식 시장에서도 미국 선물이 이미 약세를 보이고 있으므로 신중해야 합니다. 중국의 엔비디아 칩 구매 제한 소식은 전체 기술 부문에 특별한 역풍을 추가하고 있습니다. 나스닥 100과 같은 지수에 대한 보호성 풋 옵션은 연준의 발표를 앞두고 신중한 전략이 될 수 있습니다.
금은 $3,700 근처의 사상 최고치에서 하락하고 있으며, 이는 일부 트레이더가 연준 발표 전에 이익을 실현하고 있음을 보여줍니다. 만약 연준이 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라고 신호를 준다면, 비이자 자산인 금은 상당한 압박을 받을 수 있습니다. 우리는 이러한 높은 가격에서 더 하락할 것이라고 내다보고 있습니다.
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