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見解

21

Aug 2026
Hyperliquidの米国展開は同社の将来を左右する可能性がある

トランプ氏がCFTC主導でHyperliquidの米国導入に言及、HYPE急騰。狙いは最大デリバ市場アクセスだが、承認時期不透明。成長が手数料・価値取り込みへ結実するか焦点。

15

Aug 2026
トークン化株式は「所有」以前に「アクセス」の課題を解決している

トークン化株式が1週間で続々登場。狙いは24時間取引だが、実需は「保有」よりデリバティブへ。課題は時間外の価格発見と流動性分断、清算連鎖リスク。

14

Aug 2026
宇宙経済の盲点

好決算でも宇宙株安、その盲点。市場は打ち上げ延期やガイダンスに過敏で、衛星サービス・防衛契約・継続収入など「ロケット以外」の成長価値を織り込めていない。政府需要が追い風。

7

Aug 2026
ビットコインのマイニング取引は電力取引になりつつある

マイニング株はBTCレバレッジ取引から転機。半減期で収益圧迫、AIが電力を長期高単価で買う。希少資産は送電網接続。マイナー株は電力賃貸・AI運営・採掘で別物、契約と資金調達を要確認。

7

Aug 2026
サンディスクの問題は四半期決算ではない

サンディスク4Qは売上・EPSが市場予想超えも、次四半期売上ガイダンスが強気期待に届かず株価反落。AIでデータセンターSSDは追い風、NAND循環と増産リスクが焦点。今後比率と設備投資注視。

3

Aug 2026
中国のAI向けメモリ野心：世界的な「Co-NAND-DRAM」構想

買われたのは「中国AIメモリー自立」シナリオ。CXMT上場でDRAM国産期待が膨張、YMTCはNANDで補完。HBM需要追い風も、装置依存・規制・市況サイクルが実行力を試す。

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