La Federal Reserve ha alzato i fed funds di 25 pb portandoli in un intervallo 3,75%-4,00%, con tutti e 12 i membri votanti a favore della decisione, mentre il “dot plot” ha indicato almeno un ulteriore rialzo entro l’anno; in seguito i mercati hanno prezzato una probabilità del 50% di un nuovo aumento in ottobre. Durante la conferenza stampa il pricing del rischio ha oscillato bruscamente: il VIX era a 16,25 alle 14:30 prima di balzare a 18,94, in rialzo del 17%, mentre il rendimento del Treasury a 2 anni è salito di 7 pb e il decennale ha chiuso al 5,02%. L’energia è rimasta una fonte di ansia inflazionistica, con il WTI in chiusura a 102,10 dollari al barile, in rialzo del 71% dall’inizio del conflitto, mentre il diesel si attestava a 6,30 dollari al gallone, in aumento del 77%; l’oro è sceso e il dollaro si è rafforzato.
Market Reaction And Sector Performance
Le azioni USA hanno chiuso in calo sulla maggior parte degli indici, con il Dow in ribasso di 630 punti (-1,2%) e l’S&P 500 in flessione di 33 punti (-0,5%) dopo aver testato 7.500, mentre il Nasdaq ha ceduto 3 punti e il Russell 2000 è sceso di 11 punti (-0,4%). Il comparto Trasporti ha perso 574 punti (-2,8%); l’S&P 500 Equal Weight ha lasciato sul terreno 46 punti (-0,5%) e i “Mag 7” sono scesi di 41 punti (-0,1%). Su 11 settori dell’S&P, nove hanno chiuso in rosso—Finanziari -1,6%, Energia -2,8% e Comunicazioni -0,9%—mentre Tecnologia e Sanità hanno guadagnato ciascuna lo 0,1%; il SOXX è salito dello 0,7%, DRAM +0,6%, Aerospazio & Difesa +0,3% e Quantum Computing +0,4%, mentre SH è avanzato dello 0,5%, DOG dell’1,2%, SARK dello 0,4% e SPXS dell’1,3%. La mattina successiva, il decennale era al 4,98% dopo un movimento di 3 pb, il VIX era in calo del 9,7% a 15,99, il Brent aveva perso l’1,5% e il WTI l’1%, mentre l’oro era in rialzo di 55 dollari; le nuove costruzioni (Housing Starts) erano attese in aumento del 6,7%, i permessi di costruzione (Building Permits) in calo dell’1,5% e le vendite di case in attesa (Pending Home Sales) in diminuzione del 3,9% a/a, mentre le Borse europee salivano di circa lo 0,5% e la BoE lasciava i tassi invariati adottando un tono più “hawkish”. I future USA indicavano il Dow a +360 punti, l’S&P a +65, il Nasdaq a +312 e il Russell a +32, con performance da inizio anno del 10,3% per l’S&P, 11,7% per il Nasdaq, 15,2% per il Russell e 10,5% per l’S&P Equal Weight; l’S&P ha chiuso a 7.552, in calo di 34 punti, con 7.511 indicato come supporto e 7.800 come massimo precedente, mentre è stato segnalato l’avvio della stagione delle trimestrali con JPM e altre banche il 13 ottobre.
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