{"id":20689,"date":"2025-08-01T21:45:43","date_gmt":"2025-08-01T21:45:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr\/uncategorized\/les-indices-americains-ont-fortement-diminue-en-raison-des-tarifs-des-donnees-demplois-decevantes-et-des-tensions-geopolitiques-affectant-les-chiffres-de-lemploi\/"},"modified":"2025-08-01T21:45:43","modified_gmt":"2025-08-01T21:45:43","slug":"les-indices-americains-ont-fortement-diminue-en-raison-des-tarifs-des-donnees-demplois-decevantes-et-des-tensions-geopolitiques-affectant-les-chiffres-de-lemploi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/live-updates\/les-indices-americains-ont-fortement-diminue-en-raison-des-tarifs-des-donnees-demplois-decevantes-et-des-tensions-geopolitiques-affectant-les-chiffres-de-lemploi\/","title":{"rendered":"Les indices am\u00e9ricains ont fortement diminu\u00e9 en raison des tarifs, des donn\u00e9es d’emplois d\u00e9cevantes et des tensions g\u00e9opolitiques affectant les chiffres de l’emploi."},"content":{"rendered":"Les principaux indices am\u00e9ricains ont termin\u00e9 la semaine sur une tendance \u00e0 la baisse, avec les indices NASDAQ et Russell enregistrant tous deux une baisse de plus de 2 %. Les facteurs cl\u00e9s incluent la mise en \u0153uvre des tarifs du 1er ao\u00fbt, des donn\u00e9es sur l’emploi d\u00e9cevantes dues \u00e0 des r\u00e9visions, le positionnement des sous-marins nucl\u00e9aires am\u00e9ricains au milieu des tensions g\u00e9opolitiques et le licenciement du chef de la BLS pour des all\u00e9gations de manipulation de donn\u00e9es.\n\nLes baisses sp\u00e9cifiques \u00e9taient : l’indice Dow a chut\u00e9 de 542,40 points, soit 1,23 %, \u00e0 43 588,58 ; l’indice S&P a baiss\u00e9 de 101,38 points, soit 1,60 %, \u00e0 6 238,01 ; l’indice NASDAQ a diminu\u00e9 de 472,32 points, soit 2,24 %, pour finir \u00e0 20 650,13 ; le Russell 2000 \u00e9tait en baisse de 44,86 points, soit 2,03 %, \u00e0 2 166,78. Au cours de la semaine de trading, le Dow a chut\u00e9 de 2,92 %, le S&P de 2,36 % et le NASDAQ de 2,17 %.\n\n

Entreprises Qui Ont Bien Perform\u00e9<\/h3>\n\nMalgr\u00e9 la chute du march\u00e9, certaines entreprises ont bien perform\u00e9, comme Corning avec une hausse de 12,10 % suite \u00e0 des b\u00e9n\u00e9fices positifs, et Meta et Microsoft ont enregistr\u00e9 des gains de 5,21 % et 2,05 % respectivement. La semaine prochaine, des rapports de b\u00e9n\u00e9fices sont attendus de la part de diverses soci\u00e9t\u00e9s, notamment Berkshire Hathaway, Pfizer, Disney et d’autres, ce qui pourrait influencer les mouvements du march\u00e9.\n\nAvec de nouveaux tarifs et un rapport sur l’emploi \u00e9tonnamment faible, cela constitue un signal clair pour envisager des options de protection sur des indices majeurs comme le SPX et le QQQ pour les semaines \u00e0 venir. Les donn\u00e9es sur l’emploi du 1er ao\u00fbt ont montr\u00e9 une perte nette de 50 000 emplois apr\u00e8s r\u00e9visions, un contraste frappant avec le gain attendu de 180 000 et la premi\u00e8re impression n\u00e9gative depuis 2023. Ce type d’\u00e9cart a historiquement pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 un affaiblissement suppl\u00e9mentaire du march\u00e9 \u00e0 mesure que les craintes de r\u00e9cession augmentent.\n\nLa mont\u00e9e des tensions g\u00e9opolitiques, soulign\u00e9e par le mouvement de sous-marins nucl\u00e9aires, alimente directement l’anxi\u00e9t\u00e9 du march\u00e9. Le VIX, un indicateur de la peur sur le march\u00e9, a grimp\u00e9 de plus de 25 % cette semaine pour cl\u00f4turer au-dessus de 22, un niveau qui n’avait pas \u00e9t\u00e9 observ\u00e9 de mani\u00e8re constante depuis les tensions dans les banques r\u00e9gionales d\u00e9but 2024. Les traders devraient envisager des options d’achat sur le VIX ou des FNB li\u00e9s \u00e0 la volatilit\u00e9 pour se couvrir ou profiter d’une augmentation suppl\u00e9mentaire de la turbulence du march\u00e9.\n\n

Opportunit\u00e9s Dans Le Secteur de la D\u00e9fense<\/h3>\n\nCet environnement indique des opportunit\u00e9s dans le secteur de la d\u00e9fense, les entreprises comme Northrop Grumman montrant d\u00e9j\u00e0 de la force. Le FNB iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) a d\u00e9j\u00e0 surperform\u00e9 le S&P 500 de plus de 8 % depuis le d\u00e9but de l’ann\u00e9e 2025, et ces nouvelles tensions mondiales pourraient acc\u00e9l\u00e9rer cette tendance. L’utilisation d’options d’achat sur ces soci\u00e9t\u00e9s peut offrir une exposition \u00e0 la hausse m\u00eame si le march\u00e9 g\u00e9n\u00e9ral baisse.\n\nMalgr\u00e9 la vente massive, nous observons une force impressionnante dans des domaines sp\u00e9cifiques comme l’IA et les semi-conducteurs, avec des entreprises comme Meta et Super Micro continuant \u00e0 augmenter gr\u00e2ce \u00e0 de forts r\u00e9sultats. Cette divergence sugg\u00e8re que la vente d\u2019options de vente s\u00e9curis\u00e9es par liquidit\u00e9s sur des entreprises technologiques solides pourrait \u00eatre une strat\u00e9gie viable. Cela permet aux traders de r\u00e9colter des primes en raison de la peur \u00e9lev\u00e9e tout en acqu\u00e9rant potentiellement des actifs solides \u00e0 un prix r\u00e9duit si le march\u00e9 chute davantage.\n\nAvec des entreprises majeures comme Disney, Eli Lilly et AMD annon\u00e7ant leurs b\u00e9n\u00e9fices la semaine prochaine, la volatilit\u00e9 implicite augmente fortement. La volatilit\u00e9 implicite pour les options de Disney, par exemple, sugg\u00e8re une variation potentielle de 8 % du prix apr\u00e8s l’annonce, bien au-dessus de sa moyenne trimestrielle. Cela rend les strat\u00e9gies d’options comme les straddles ou strangles attrayantes pour les traders qui s’attendent \u00e0 un grand mouvement de prix mais ne sont pas certains de la direction.\n\n\n

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Les indices boursiers am\u00e9ricains ont connu une chute significative en raison de nouvelles taxes et de donn\u00e9es d\u2019emploi d\u00e9cevantes. Les secteurs comme la d\u00e9fense et l’IA offrent toutefois des opportunit\u00e9s. Ne manquez pas ces informations! – latam.vtmarkets.com<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-20689","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20689"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20689\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}