{"id":18706,"date":"2025-07-08T22:44:50","date_gmt":"2025-07-08T22:44:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr\/uncategorized\/trump-a-confirme-que-les-tarifs-commenceront-le-1er-aout-niant-toute-possibilite-de-prolongation\/"},"modified":"2025-07-08T22:44:50","modified_gmt":"2025-07-08T22:44:50","slug":"trump-a-confirme-que-les-tarifs-commenceront-le-1er-aout-niant-toute-possibilite-de-prolongation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/live-updates\/trump-a-confirme-que-les-tarifs-commenceront-le-1er-aout-niant-toute-possibilite-de-prolongation\/","title":{"rendered":"Trump a confirm\u00e9 que les tarifs commenceront le 1er ao\u00fbt, niant toute possibilit\u00e9 de prolongation."},"content":{"rendered":"Hier, il y avait une suggestion que des extensions des tarifs pr\u00e9vus pour le 1er ao\u00fbt pourraient \u00eatre possibles gr\u00e2ce \u00e0 des n\u00e9gociations. Cependant, aujourd’hui, il a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9 que les tarifs d\u00e9buteront le 1er ao\u00fbt sans extensions.\n\nLa d\u00e9claration a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 qu’il n’y aura pas de changements \u00e0 cette date de d\u00e9but. Cela fournit un calendrier clair pour la mise en \u0153uvre des tarifs.\n\n

Confirmation Finale De La Mise En \u0152uvre Des Tarifs<\/h3>\nCe que nous savons maintenant, c’est que les tarifs, initialement consid\u00e9r\u00e9s comme pouvant \u00eatre retard\u00e9s ou ren\u00e9goci\u00e9s, sont officiellement fix\u00e9s pour le 1er ao\u00fbt. Il y avait une attente que les discussions en cours pourraient offrir une possibilit\u00e9 de prolonger ce d\u00e9lai. Cette possibilit\u00e9 n’existe plus. La confirmation \u00e9limine toute ambigu\u00eft\u00e9 concernant le timing et permet d’avoir une vision plus claire de la fa\u00e7on dont les prochaines semaines pourraient se d\u00e9rouler.\n\nCe type de clart\u00e9, bien que ses implications ne soient pas n\u00e9cessairement id\u00e9ales, pr\u00e9sente des avantages en mati\u00e8re d’exposition au timing. Avec le calendrier finalis\u00e9 et aucune modification de la date, nous avons franchi un seuil important qui \u00e9limine l\u2019incertitude et permet de mieux se positionner.\n\nLe fait que les autorit\u00e9s aient clairement affirm\u00e9 qu’il n’y aurait pas de retards met la pression sur les strat\u00e9gies discr\u00e9tionnaires. Nous pouvons en d\u00e9duire que les semaines pr\u00e9c\u00e9dant la mise en \u0153uvre pourraient voir des mouvements anticipatoires, en particulier sur les march\u00e9s sensibles aux politiques et aux co\u00fbts li\u00e9s aux fronti\u00e8res. Les traders doivent pr\u00eater attention aux changements de volume et aux \u00e9carts de calendrier pour d\u00e9tecter un repositionnement pr\u00e9coce.\n\nLes remarques ant\u00e9rieures de Langford sur la flexibilit\u00e9 en mati\u00e8re de n\u00e9gociation ont probablement donn\u00e9 \u00e0 certains participants du march\u00e9 le sentiment que juillet comporterait une structure ouverte. Ce n’est plus le cas, et cela reconfigure ce que les mod\u00e8les conditionnels auraient pu parier il y a seulement 48 heures. La tarification sur les march\u00e9s d’options doit d\u00e9sormais se corriger face \u00e0 la disparition d’un sc\u00e9nario de retard.\n\n

Anticipation Et Ajustements Du March\u00e9<\/h3>\nAttendez-vous \u00e0 un resserrement de la volatilit\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 l’approche de la date, \u00e0 moins que de nouveaux facteurs n’interviennent. Soyez \u00e9galement conscient que cela pourrait compresser les primes sur les options hebdomadaires et r\u00e9duire la d\u00e9cote sur le court terme. Nous devons \u00e9galement nous pr\u00e9parer \u00e0 une augmentation de la demande dans les derniers jours de juillet, car une exposition synth\u00e9tique pourrait se concentrer dans les semaines menant au changement. Les traders bas\u00e9s sur des op\u00e9rations lourdes en maintien doivent se prot\u00e9ger contre cette pression.\n\nDe notre c\u00f4t\u00e9, cela signifie examiner de pr\u00e8s comment les pentes des courbes s’ajustent en r\u00e9ponse \u00e0 la finalit\u00e9 plut\u00f4t qu’\u00e0 de simples sp\u00e9culations. Ce n’est plus une extrapolation \u00e0 long terme, mais une pr\u00e9cision autour des catalyseurs \u00e0 court terme. Bien que certains indices puissent enregistrer une r\u00e9ponse att\u00e9nu\u00e9e, les effets invisibles peuvent se trouver dans les mouvements diff\u00e9rentiels ajust\u00e9s aux taux \u00e0 travers les secteurs qui d\u00e9pendent de cha\u00eenes d’approvisionnement sensibles aux co\u00fbts.\n\nIl est \u00e9galement utile de r\u00e9examiner le risque d’\u00e9cart en exposition bilat\u00e9rale, car certaines corr\u00e9lations seront test\u00e9es lorsque les transactions r\u00e9elles refl\u00e9teront le nouveau r\u00e9gime. Cela devient moins une question d’humeur du march\u00e9 et plus une question de pression mesurable \u00e0 travers des flux r\u00e9els et des contrats pond\u00e9r\u00e9s par calendrier.\n\nPrenez soin de ne pas ajuster trop t\u00f4t\u2014anticiper pourrait \u00e9chouer si le volume continue de diminuer comme cela a \u00e9t\u00e9 le cas lors de p\u00e9riodes similaires avant que des d\u00e9lais fermes ne soient appliqu\u00e9s. Cela n\u2019est pas une sp\u00e9culation ; c\u2019est bas\u00e9 sur des pr\u00e9c\u00e9dents. Pr\u00e9parer des mod\u00e8les pour une friction thermique l\u00e9g\u00e8rement plus \u00e9lev\u00e9e sur les couvertures \u00e0 court terme pourrait offrir un meilleur rapport rendement\/risque.\n\n\n

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Les tarifs commenceront le 1er ao\u00fbt sans possibilit\u00e9 de prolongation, clarifiant la situation. La pression sur les march\u00e9s augmente alors que les traders s’ajustent \u00e0 cette nouvelle r\u00e9alit\u00e9 incontournable. – latam.vtmarkets.com<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-18706","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18706"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18706\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}