Performance des actions et projections futures
Depuis le début de l’année, l’action de Charles Schwab a gagné 25,8 %, contre une augmentation de 7,1 % de l’indice S&P 500. Les commentaires de la direction lors de l’appel sur les résultats seront cruciaux pour évaluer le mouvement immédiat du prix de l’action en fonction des performances récentes et des projections de bénéfices futurs. L’estimation consensuelle de l’EPS pour le trimestre à venir est de 1,12 $, avec des attentes de revenus de 5,73 milliards de dollars. Pour l’année fiscale, l’EPS est projeté à 4,43 $ avec des revenus de 22,95 milliards de dollars. L’industrie des banques d’investissement, à laquelle appartient Charles Schwab, se situe actuellement dans les 15 % supérieurs des industries de Zacks, surpassant les industries moins bien classées. Étant donné la solide performance et la surprise positive des bénéfices, la baisse d’imprévisibilité après l’annonce représente une opportunité. Les traders d’instruments dérivés devraient envisager de vendre des options de vente sécurisées par des liquidités à des prix d’exercice qu’ils sont à l’aise de posséder. Cette stratégie permet de collecter des primes tout en exprimant une opinion optimiste à neutre sur la solidité de l’entreprise. Le principal moteur de cette surperformance est l’environnement des taux d’intérêt, qui a élargi la marge d’intérêt nette de l’entreprise à un record de 2,94 %. Avec la Réserve fédérale signalant d’autres ajustements de taux, ce flux de revenus clé devrait rester solide. Nous considérons cela comme une raison d’établir des positions optimistes à long terme, comme acheter des options d’achat avec des échéances de plusieurs mois pour capturer une dynamique soutenue.Approches d’investissement stratégiques
L’énorme échelle de l’entreprise, avec des actifs clients totaux récemment rapportés à 7,58 trillions de dollars en janvier 2023, fournit une base stable qui l’isole des chocs mineurs du marché. Même avec des prévisions légèrement modérées, les bénéfices projetés restent exceptionnellement solides. Cette force sous-jacente nous rend confiants dans le fait de faire rouler les positions optimistes existantes vers des dates d’échéance futures. L’action a déjà connu une hausse significative cette année, ainsi certains traders peuvent être prudents à l’idée de poursuivre la montée. Pour ceux qui cherchent à gérer le risque, nous considérons les spreads d’options d’achat comme une stratégie attrayante. Cette approche permet de participer à une hausse supplémentaire tout en définissant le risque maximum et en réduisant le capital initial requis par rapport à l’achat direct d’options d’achat. Créez votre compte VT Markets en direct et commencez à trader maintenant.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
