Demandes hypothécaires en hausse
Pendant ce temps, la paire EUR/USD est restée au-dessus de 1.1700, la GBP/USD dépassant 1.3550 pour la première fois depuis fin juillet. L’amélioration du sentiment de risque a rendu difficile la recherche de demande pour le dollar américain en milieu de semaine.
Les prix de l’or se maintenaient au-dessus de 3 350 $, avec des gains limités malgré des attentes d’une politique accommodante de la Réserve fédérale. Dans le domaine des cryptomonnaies, les jetons d’intelligence artificielle ont connu une croissance, Bittensor, Near Protocol et Render étant en tête des gains.
La Banque d’Angleterre a ajusté les taux d’intérêt en les réduisant de 25 points de base à 4 %. Ce mouvement intervient dans un contexte d’inquiétudes concernant l’inflation persistante, malgré des indications politiques suggérant la fin des assouplissements.
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Nous voyons la hausse impressionnante de 10,9 % des demandes hypothécaires comme un signe clair de la force renouvelée du marché immobilier américain, jamais vue depuis les turbulences de 2024. Ces données, combinées à l’indice des prix à la consommation de juillet, arrivant légèrement en dessous des attentes à 2,8 %, renforcent notre avis que la Réserve fédérale maintiendra une position accommodante. Pour les traders, cela indique une faiblesse continue du dollar américain dans les semaines à venir.
Perspectives des devises et des matières premières
Étant donné la faiblesse du dollar, nous prévoyons une poursuite de la hausse des paires EUR/USD et GBP/USD. La récente réduction des taux par la Banque d’Angleterre à 4 % était pleinement anticipée par le marché, c’est pourquoi la livre sterling a en fait gagné en force. Ce mouvement, associé à des données sur les services au Royaume-Uni, surprenamment résistantes pour juillet, nous rend confiants dans notre vision haussière de ces devises via des options d’achat ou des contrats à terme.
Le comportement de l’or au-dessus de 3 350 $ est révélateur ; c’est une augmentation massive par rapport aux niveaux de 2 300 $ que nous avons vus l’année dernière en 2024, alimentée par des achats soutenus de banques centrales. Cependant, le prix stallant maintenant, même avec une perspective favorable de la Fed, suggère que le rallye pourrait perdre en force. Nous croyons qu’il est prudent de considérer la couverture des positions longues avec des options de vente ou même de vendre certaines options d’achat hors de la monnaie.
Les gains significatifs dans les cryptomonnaies axées sur l’IA comme Bittensor, Near Protocol et Render montrent que des récits spécifiques stimulent l’espace des actifs numériques. Cette tendance continue le momentum du décollage du secteur fin 2024. En raison de la volatilité extrême, nous abordons cela avec des stratégies à risque défini, comme l’achat de spreads d’options d’achat pour limiter notre coût initial.
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