Abbott Laboratories devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre 2025 le 17 juillet. Les revenus projetés s’élèvent à 11,07 milliards de dollars, marquant une augmentation de 6,7 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice par action (EPS) est prévu à 1,25 $, reflétant une croissance de 9,6 % d’une année sur l’autre. Le secteur des dispositifs médicaux devrait contribuer à cette croissance, stimulé par l’adoption de moniteurs de glucose continus et de dispositifs cardiaques. Récemment, l’approbation du système de remplacement de valve mitrale Tendyne a été un développement notable. La division des pharmaceutiques établies de l’entreprise devrait enregistrer une augmentation de 6,1 % de ses revenus. Ceci est attribué à une performance solide dans des régions et des domaines thérapeutiques tels que la gastro-entérologie et les biosimilaires. Dans le secteur de la nutrition, les ventes de la marque de nutrition pour adultes Ensure devraient soutenir la croissance du deuxième trimestre, tandis que de solides ventes dans les marques pour nourrissons et tout-petits sont anticipées. Ce segment devrait voir une augmentation de 4,3 % de ses revenus. Avec un bénéfice ESP de +0,96 % et un classement Zacks de #2, Abbott est bien positionné pour dépasser les estimations de bénéfices. Un potentiel comparable de dépassement des estimations est observé chez CVS Health, Cencora et Cardinal Health, tous prévus pour publier leurs résultats prochainement. Abbott doit publier ses résultats du deuxième trimestre le 17 juillet avec des projections de revenus de 11,07 milliards de dollars, représentant une augmentation juste en dessous de sept pour cent par rapport à l’année précédente, tandis que le bénéfice par action est prévu à 1,25 $, soit près de dix pour cent de hausse. Cela ne constitue pas un bond énorme, mais cela suggère que l’entreprise évolue de manière stable dans des secteurs clés. En examinant les segments, la division des dispositifs médicaux semble être à l’avant-garde de cette dynamique. L’adoption accrue des moniteurs de glucose continus et une augmentation de l’utilisation des dispositifs cardiaques permettent un élan ici. De plus, le récent succès réglementaire de leur dispositif de remplacement de valve mitrale constitue un autre moteur de la viabilité des produits à long terme dans les soins cardiaques. L’activité pharmaceutique d’Abbott, connue en interne sous le nom de division des pharmaceutiques établies, montre environ une augmentation de six pour cent des revenus, soutenue principalement par les ventes dans les catégories de digestion et de biosimilaires avec une adoption accrue sur les marchés internationaux. Toutefois, les biosimilaires restent sensibles aux différences de prix régionales et à la concurrence. Du côté de la nutrition, la demande des consommateurs est fiable. Les marques destinées aux adultes devraient bien performer, avec Ensure comme contributeur clé. Cependant, une grande partie de l’optimisme repose réellement sur leur branche pédiatrique. La nutrition infantile et des tout-petits est souvent plus constante et défendable régionalement, ce qui conduit à l’augmentation prévue de quatre pour cent des revenus dans cette catégorie. La continuité dans le trimestre suivant dépendra en grande partie des réapprovisionnements de stock et des tendances démographiques. La prévision actuelle de surprise bénéficiaire (un ESP positif de 0,96 %) combinée au classement du modèle suggère une probabilité décente que les chiffres publiés dépassent les estimations de consensus. Mais les estimations se sont stabilisées ces dernières semaines, réduisant la marge de manœuvre. Il est important de noter quels noms sont modélisés aux côtés d’Abbott en termes de potentiel de dépassement. CVS et Cencora, jadis principalement connus pour la distribution, sont de plus en plus pertinents pour des mesures comparatives dans les performances des bénéfices pharmaceutiques. Pour nous, cela présente un environnement axé sur le contexte—un qui bénéficie de l’observation non seulement des résultats financiers mais des performances opérationnelles dans chaque subdivision. En particulier, les mouvements de marges dans les dispositifs et la nutrition pourraient offrir des indices précoces sur l’influence des prix ou le contrôle des coûts. Si les ventes de dispositifs dépassent les attentes mais que le revenu d’exploitation ne le reflète pas, une inspection plus approfondie des coûts de la chaîne d’approvisionnement ou des dépassements en R&D serait justifiée.

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