Évolution des marchés mondiaux
Les rendements obligataires mondiaux ont prolongé leur remontée avant de se stabiliser en fin de séance, l’absence de statistiques majeures laissant les marchés sensibles à l’énergie et à la géopolitique. Aux États-Unis, l’ADP a signalé une hausse de 38 k des emplois et le Brent a reflué à 95,6 $US/b après un pic intrajournalier, des commentaires suggérant que d’éventuelles attaques contre l’Iran seraient probablement de courte durée ayant calmé l’élan du pétrole. Les rendements allemands ont terminé en hausse de 3,5 pb (2 ans) à 1,8 pb (30 ans), et le 2 ans est passé au-dessus de 3 % pour la première fois depuis la mi-2024; les rendements américains ont ajouté 3,1 pb (2 ans) à 1,6 pb (30 ans). Le Beige Book de la Fed a fait état d’un marché du travail « correct » tout en signalant des pressions haussières sur les prix liées à l’énergie; les actions américaines ont rebondi, le S&P 500 gagnant 0,46 % et l’EUR/USD évoluant près de 1,159. L’EUR/GBP a clôturé près de 0,859 après avoir progressé depuis 0,8570/75.
Marchés asiatiques et actions des banques centrales
En Asie, les actions ont évolué en ordre dispersé et le pétrole a glissé à 94,5 $US/b, tandis que la courbe japonaise s’est bull-flattenée, le rendement du 30 ans reculant de 9,6 pb après une adjudication de JGB sans accroc; l’USD/JPY, qui avait bondi de 159,50 à 158,7, se négociait autour de 157,45 alors que les marchés évaluaient les risques d’une hausse de la BoJ au-delà de 25 pb et avaient l’œil sur la réunion du 18 septembre. L’attention se tourne vers les données américaines sur les suppressions d’emplois Challenger, la balance commerciale, les demandes initiales d’assurance-chômage et l’ISM des services, attendu autour de 54,1. La Banque du Canada a maintenu son taux à 2,25 % alors que le PIB a progressé de 3,3 % au T2 après une croissance très faible au T2; l’IPC a oscillé près de 3 % avec l’inflation de base proche de 2 %, tandis que les marchés monétaires sont passés de 60 % à 100 % de probabilité d’une hausse d’ici la fin de l’année et que l’USD/CAD se situait près de 1,383. En Inde, l’USD/INR a reculé à 94,5 après des entrées de capitaux de 127 G$US, contre une estimation de 80 G$US, ce qui a porté les réserves de change à un niveau juste sous 730 G$US.
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