Las Acciones de Defensa de EE. UU. Aumentan
En Estados Unidos, las acciones de semiconductores han impulsado el mercado al inicio del año, especialmente con un tema de inteligencia artificial que se extiende desde el año pasado. Sin embargo, podría haber un cambio hacia las acciones de defensa de EE. UU. tras el plan de Trump de aumentar el gasto en defensa a $1.5 billones para 2027. Halliburton muestra un aumento del 12% en lo que va del año y Lockheed Martin ha subido casi un 8%. Aunque Trump puede reducir su discurso, sus planes de defensa probablemente impactarán los mercados. Las semanas iniciales de negociación de enero establecen un precedente, apuntando hacia la defensa como un tema importante para el año. Dado el comienzo poderoso para las acciones de defensa en 2026, deberíamos buscar maneras de aprovechar este impulso. Las fuertes ganancias hasta la fecha en nombres europeos como BAE Systems y Rheinmetall sugieren una continúa fortaleza impulsada por titulares geopolíticos. Un enfoque directo es comprar opciones de compra sobre estas acciones individuales o sobre un ETF más amplio de aeroespacial y defensa para capturar más ganancias en las próximas semanas. Este patrón recuerda lo que vimos a principios de 2022, cuando eventos geopolíticos similares hicieron que las acciones de defensa se dispararan. Por ejemplo, Rheinmetall saltó más del 30% en la semana siguiente a la escalada del conflicto en Ucrania, un precedente histórico para la rápida revaloración que estamos viendo ahora. Este rendimiento pasado indica que el actual aumento podría tener un espacio significativo para crecer mientras las tensiones internacionales se mantengan elevadas.Oportunidades de Inversión Estratégica
El actual entorno de incertidumbre también está aumentando la volatilidad implícita, lo que hace que las opciones sean más caras. Para gestionar costos, podríamos usar “bull call spreads”, que limitan las ganancias potenciales pero reducen el desembolso inicial. Alternativamente, vender “put spreads” fuera del dinero en nombres fuertes de EE. UU. como Lockheed Martin nos permite recoger primas al apostar que las acciones no caerán por debajo de un cierto precio. En EE. UU., estamos viendo signos de una rotación fuera de las acciones de semiconductores que lideraron el mercado al inicio del año. El presupuesto de defensa propuesto de $1.5 billones, que es un aumento sustancial respecto al presupuesto de aproximadamente $910 mil millones aprobado para 2025, es un gran catalizador para este cambio. Para participar en esta rotación, podemos emparejar posiciones largas en defensa con posiciones cortas en el sector tecnológico, quizás comprando opciones de venta sobre un ETF de semiconductores. La continua debilidad en los precios del petróleo, con el crudo WTI luchando por mantenerse por encima de $70 el barril, está creando un claro lastre en las grandes petroleras. Este desempeño inferior en un sector importante está limitando las ganancias de índices más amplios como el FTSE 100. Esto presenta una oportunidad para comprar opciones de venta sobre fondos del sector energético como una forma de beneficiarse del entorno de precios bajo.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
