La Reserva Federal elevó la tasa de fondos federales en 25 pb a un rango de 3.75%–4.00%, con el respaldo de los 12 miembros con derecho a voto, mientras que el diagrama de puntos (dot plot) apuntó a por lo menos un aumento adicional este año; posteriormente, los mercados asignaron una probabilidad de 50% a otra alza en octubre. La valoración del riesgo osciló con fuerza durante la conferencia de prensa: el VIX estaba en 16.25 a las 2:30pm antes de saltar a 18.94, un alza de 17%, mientras el rendimiento del Treasury a 2 años subió 7 pb y el 10 años cerró en 5.02%. La energía siguió siendo una fuente de ansiedad inflacionaria, con el WTI cerrando en US$102.10 por barril, +71% desde que comenzó el conflicto, mientras el diésel se ubicó en US$6.30 por galón, +77%; el oro cayó y el dólar se fortaleció.
Market Reaction And Sector Performance
Las acciones en EE.UU. cerraron a la baja en la mayoría de los referentes, con el Dow cayendo 630 puntos (1.2%) y el S&P 500 perdiendo 33 puntos (0.5%) tras poner a prueba 7,500, mientras que el Nasdaq cedió 3 puntos y el Russell 2000 bajó 11 puntos (0.4%). El índice de Transportes cayó 574 puntos (2.8%); el S&P 500 de igual ponderación (Equal Weight) retrocedió 46 puntos (0.5%) y los “Mag 7” bajaron 41 puntos (0.1%). De los 11 sectores del S&P, nueve terminaron en rojo—Financieras -1.6%, Energía -2.8% y Comunicaciones -0.9%—mientras Tecnología y Salud subieron 0.1% cada uno; el SOXX ganó 0.7%, DRAM 0.6%, Aeroespacial y Defensa 0.3% y Computación Cuántica 0.4%, mientras SH subió 0.5%, DOG 1.2%, SARK 0.4% y SPXS 1.3%. Para la mañana siguiente, el rendimiento del Treasury a 10 años estaba en 4.98% tras un movimiento de 3 pb, el VIX bajaba 9.7% a 15.99, el Brent caía 1.5% y el WTI 1%, mientras el oro subía US$55; se esperaba que los inicios de vivienda (Housing Starts) aumentaran 6.7%, los permisos de construcción (Building Permits) cayeran 1.5% y las ventas pendientes de viviendas (Pending Home Sales) retrocedieran 3.9% interanual, mientras las acciones europeas subían cerca de 0.5% y el BoE mantuvo tasas con un tono más hawkish. Los futuros en EE.UU. mostraban al Dow +360 puntos, al S&P +65, al Nasdaq +312 y al Russell +32, con ganancias en el año (YTD) de 10.3% para el S&P, 11.7% para el Nasdaq, 15.2% para el Russell y 10.5% para el S&P de igual ponderación; el S&P terminó en 7,552, -34 puntos, con 7,511 citado como soporte y 7,800 como el máximo previo, mientras se señalaba que la temporada de resultados comenzaría con JPM y otros bancos el 13 de octubre.
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