En el mundo del trading, pocos desarrollos han creado tanta convicción en el mercado como el avance rápido de la Inteligencia Artificial (IA). Recientemente, los traders han disminuido su inversión en acciones de software y tecnología a medida que el poder de la IA comienza a reformar los modelos de negocio tradicionales. Este cambio es particularmente notable en el sector del software, donde la capacidad de la IA para reducir el poder de precios y ajustar márgenes ha causado preocupación.
La IA no solo afecta directamente a las empresas de software, sino que también está forzando una reevaluación del valor de las acciones tecnológicas que antes prosperaban gracias a ingresos recurrentes de modelos de software como servicio (SaaS). Los líderes de Palantir recientemente argumentaron que la IA ha alcanzado un punto en el que puede escribir y administrar software empresarial, lo que podría hacer que muchos gigantes tecnológicos de larga data se vuelvan irrelevantes. Con esta creciente especulación, la cautela se está extendiendo por las salas de trading mientras los inversores evalúan el impacto a largo plazo de la IA en estos negocios. Al cierre del último mercado, los futuros del S&P 500 estaban estables, reflejando la incertidumbre de los inversores.
Transformaciones en los Sectores Tecnológicos
Las industrias pasan por distintas eras de crecimiento: hay momentos de innovación explosiva y luego hay fases más tranquilas de progreso constante. La IA, en su forma actual, es transformadora, con el potencial de cambiar cómo operan las empresas en todos los sectores. No solo está avanzando; está cambiando el juego completamente, generando emoción tanto en la tecnología como en la manufactura.
Para los inversores, esta nueva era presenta oportunidades importantes. Las empresas que producen el hardware que impulsa la IA, como los fabricantes de chips, están aprovechando este cambio. Pero las empresas que integran la IA en sus modelos de negocio existentes enfrentan un desafío diferente: adaptarse para seguir siendo competitivas.
Entender dónde se sitúan estas empresas en la cadena de suministro de IA brinda a los traders valiosas ideas sobre los futuros movimientos del mercado, destacando quiénes están en posición de prosperar y quiénes corren el riesgo de quedarse atrás.
1. Suministro de Hardware de IA – Advanced Micro Devices (AMD)
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) es un actor clave en la fabricación de semiconductores y produce chips que alimentan cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático, especialmente a través de sus GPU y procesadores. En el último año, las acciones de AMD aumentaron más del 100% a medida que la demanda de chips de IA se disparó. Sin embargo, una reciente caída después de que la previsión del primer trimestre no cumplió las expectativas reflejó la lucha de la empresa por dominar el mercado de IA, incluso con un impulso de ingresos de mercados emergentes.
2. Almacenamiento de IA: Servidores y Centros de Datos
El hardware construido apoyará el aprendizaje automático en los centros de datos. Esto es algo que Super Micro Computer (SCMI) ha demostrado. Actualmente, se identifica como un indicador de alta volatilidad para el aumento de la infraestructura de IA, las acciones de SMCI se mantuvieron estables y han incrementado su previsión de ingresos para 2026 para reflejar confianza en lo que pueden ofrecer más allá de ensamblar y diseminar hardware.
3. Un Panorama Futurista para Broadcom (AVGO)
Mientras tanto, Broadcom, otra empresa de chips de IA que ha sido integral para las Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) de Google, asegura que sus unidades de computación de IA pueden soportar el aumento en la capacidad de memoria de los centros de datos. Más allá de los chips de semiconductores, Broadcom ha sido reconocida por su capacidad para procesar problemas complejos de computación.
Con el potencial de llevar la IA a su próxima evolución, se proyecta que la empresa será una compañía de $3 billones para 2027. Esto genera sentimientos positivos en sus tratos con actores más grandes del mercado. La capacidad de Broadcom para innovar y satisfacer la creciente demanda de chips de IA determinará si sus acciones continúan en aumento o enfrentan un estancamiento.
4. El Líder Indiscutido en Gráficos de IA – NVIDIA
Nvidia sigue siendo un jugador dominante en el espacio de IA. La compañía (NVIDIA) fabrica GPUs que son esenciales para tareas de IA y aprendizaje automático, especialmente en el entrenamiento de modelos de código abierto y cerrado. Las acciones de NVIDIA han visto un crecimiento exponencial en el último año, posicionándose bien para satisfacer la creciente demanda de poder de procesamiento de IA para un crecimiento y una innovación sostenidos.
Adaptabilidad de la IA para Empresas Tecnológicas
A medida que la IA se convierte rápidamente en un enfoque central en el mundo tecnológico, algunas empresas están a la vanguardia de su creación, mientras que otras la adoptan para mejorar sus modelos de negocio existentes. Estas empresas ocupan una posición intermedia, aprovechando la IA para aumentar la eficiencia y mejorar sus ofertas, pero no están necesariamente integradas en la cadena de suministro de IA.
Varias empresas en los sectores de servicios y comercio electrónico, como Uber, Shopify y Amazon, están integrando la IA en sus operaciones para mejorar la eficiencia y enriquecer las experiencias de los clientes. Uber utiliza la IA para optimizar rutas y realizar investigaciones sobre vehículos autónomos, pero enfrenta preocupaciones de los inversores sobre la rentabilidad a largo plazo, especialmente alrededor de las implicaciones éticas de reemplazar a los conductores con IA.
De manera similar, Shopify ha adoptado herramientas impulsadas por IA para apoyar su plataforma de comercio electrónico, pero sus acciones, SHOP, han tenido dificultades en su competencia con gigantes tecnológicos más grandes y persisten cuestionamientos sobre su capacidad para aprovechar completamente el potencial de la IA. Amazon, por su parte, ha hecho de la IA un elemento central en sus estrategias de venta al por menor y en la nube, logrando éxito en muchas áreas, aunque sus acciones todavía experimentan fluctuaciones debido a la competencia en el mercado y tendencias más amplias.
Alphabet Liderando la Carga de IA en la Nube y la Búsqueda
Google ha estado a la vanguardia de la infraestructura de IA, integrando la IA en sus servicios, desde algoritmos de búsqueda hasta Google Assistant. Este enfoque impulsado por IA se ha convertido en una piedra angular de su modelo de negocio, permitiendo a Google mantener una posición de liderazgo tanto en computación en la nube como en tecnología orientada al consumidor. Sus servicios impulsados por IA continúan ganando tracción, con Gemini alcanzando 750 millones de usuarios mensuales, impulsando sesiones de búsqueda más largas y complejas.
Google Cloud, en particular, ha visto un crecimiento impresionante, con un aumento del 48% en los ingresos, totalizando $17.7 mil millones en el último año. Este crecimiento refleja la creciente dependencia de las empresas en la infraestructura impulsada por IA de Google. La reciente colaboración de la compañía con Apple refuerza aún más sus capacidades de IA, permitiendo una integración más profunda y características avanzadas en todas las plataformas.
Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
