تقرير وكالة الطاقة الدولية يشير إلى نمو مستمر في سوق السيارات الكهربائية، خاصة في الصين والعديد من الأسواق الناشئة. في العام الماضي، تم بيع 17 مليون سيارة كهربائية، مما يمثل زيادة بنسبة 25% عن العام السابق.

الصين قادت المبيعات العالمية مع 11 مليون سيارة كهربائية، حيث كانت تقريباً كل سيارة جديدة ثانية كهربائية. بالمقابل، تباطأ النمو في أوروبا والولايات المتحدة إلى حد ما.

المبيعات العالمية المتوقعة

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصل المبيعات العالمية إلى 20 مليون سيارة كهربائية هذا العام، مما يمثل ربع إجمالي مبيعات السيارات. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 40% من مبيعات السيارات، مما قد يقلل من استهلاك النفط عبر استبدال 5 ملايين برميل يومياً.

رغم أن استهلاك الطاقة الحالي للسيارات الكهربائية يمثل 0.7% من إجمالي استخدام الكهرباء، فإن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.5% بحلول عام 2030. المعلومات المقدمة تحتوي على عناصر تتطلع إلى المستقبل وتنطوي على مخاطر وعدم يقين.

يجب عدم تفسير البيانات على أنها تأييد لشراء أو بيع أي أصول. يتطلب اتخاذ قرارات الاستثمار بحثاً دقيقاً، حيث أن الأسواق الموصوفة هي بطبيعتها توجيهية. لا يتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو محتمل.

تظهر هذه الأرقام تحولاً حاداً في الطلب على النقل، خاصة مع تقدم الصين بشكل كبير. مع ما يقرب من نصف مشتريات السيارات الجديدة أصبحت الآن كهربائية هناك، فإن معدل استبدال النماذج البترولية والديزل يتسارع أسرع مما هو متوقع. الأمر اللافت للنظر ليس فقط حجم المبيعات ولكن وتيرتها — فقد تم الحفاظ عليها رغم تحولات الحوافز السياسية وتكثيف المنافسة المحلية.

التأثيرات على الطاقة والسلع

في الوقت نفسه، فإن التباين في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا يستحق المراقبة بعناية. يشير التباطؤ أكثر إلى تردد قصير الأجل بدلاً من تجذر هيكلي. استمر اختناقات البنية التحتية ومخاوف التكلفة في التأثير على المشاعر، خاصة خارج المراكز الحضرية. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن النمو قد اختفى — بل تم تعديله وفقًا للواقع الاقتصادي، خاصة في بيئة ذات معدلات مرتفعة. قد تعود هذه المناطق إلى مسار أسرع بمجرد انخفاض تكاليف السيارات أكثر وتوسع شبكات الشحن.

مع توقع بيع 20 مليون سيارة كهربائية هذا العام، يقترب السوق بسرعة من معلم حيث تكون واحدة من كل أربع سيارات جديدة كهربائية على مستوى العالم، وليس فقط في البلدان التي تبنتها مبكرًا. لهذا المستوى تداعيات تتجاوز مبيعات السيارات — نحن ننظر إلى آثار ارتدادية في توليد الطاقة والمعادن البطارية، ولا سيما استهلاك البترول. إذا تحقق هدف 2030 بمشاركة سوقية قدرها 40%، فسيتم بذلك استبدال ما يصل إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً. هذا ليس تغييراً مجرداً؛ إنه يضرب هوامش الوقود والتحوطات للنقل وحتى تكاليف الشحن حيث يتعرض الديزل بشكل كبير.

ينبغي على متداولي الطاقة أن يشهدوا بالفعل بعض هذه التأثيرات في تسعير العقود الآجلة متوسطة الأجل والتقلب حول مؤشرات النفط الخام. إن العلاقة بين مبيعات السيارات والطلب الحقيقي على النفط مثبتة منذ فترة طويلة، وبينما تختلف معدلات الاستبدال اعتمادًا على مزيجات الكهرباء الإقليمية، هناك تداعيات واسعة للمتداولين في الوقود، خاصة من يتعرضون لأساطيل التوصيل الحضرية والنقل العام.

بالنظر إلى جانب شبكة الطاقة، تشكل السيارات الكهربائية اليوم شريحة صغيرة نسبيًا من إجمالي الطلب على الكهرباء — حوالي 0.7%. ولكن بحلول نهاية العقد، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.5%. في حين يبدو هذا متواضعاً للوهلة الأولى، فإنه يُدخل ضغوطاً زائدة خلال ساعات الذروة ويغير توقعات الحمل الأساسي في المناطق ذات الكثافة في تبني السيارات الكهربائية. ما قد نراه هو تباين متزايد بين المناطق التي ترحب بهذا الطلب وتلك التي لا تزال تكافح من أجل تحديث بنيتها التحتية الكهربائية.

لاحظنا أيضاً كيف يجلب هذا النمو اهتماماً جديداً بسلاسل توريد البطاريات. لم تعد تحركات الأسعار في الليثيوم والكوبالت والنيكل مجرد انعكاس لظروف التعدين، بل أصبحت مرتبطة بشكل أوثق بمنحنيات طلب السيارات. مع تسعير العديد من أسواق السلع بالفعل في سيناريو يوفر محدود، هناك طريق هنا حيث تظل المشتقات المواد البطارية مشغولة. بالنسبة للمتداولين في العقود طويلة الأجل أو التعرضات المشتركة، قد يكون هناك قيمة في المعايرة — ليس فقط متابعة النفط الخام بل رؤيته جنبًا إلى جنب مع السلع المرتبطة بالبطاريات، خاصة إذا ما تغيرت الإعانات وسياسات الضرائب غيرت التوقعات الخاصة بالمبيعات.

التقديرات المستقبلية بطبيعتها تحمل عدم اليقين؛ لا تتطابق التوقعات دائماً مع النتائج. ومع ذلك، فإن مثل هذه النماذج تخدم لإطار اتجاهات الأسواق — في هذه الحالة، هو انخفاض مستمر في الاعتماد على محركات الاحتراق، ومحاط بزيادة التأثيرات الكهربائية والضغوط على المواد الخام. ستكون التوقيت ذو أهمية خاصة، خاصة من حيث هيكل العقود. التحولات لن تكون متساوية—ستضرب مجموعات في موجات.

مراقبة بيانات التجارة الإقليمية للسيارات الكهربائية، بجانب واردات الطاقة وشحنات وحدات البطارية، سيساعد في التوقع بالتوترات والفرص القريبة الأجل. استراتيجيات التداول التي تتقيد بتفسيرات ثابتة للنفط أو المنتجات المكررة قد تتأخر ما لم تأخذ في الاعتبار دوران الاستهلاك والاحتكاكات في العرض في القطاعات المحاذية.

أنشئ حسابك في VT Markets الآن و ابدأ التداول الآن.