بدأت شركة Assurant Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: AIZ) في إظهار اتجاه تصاعدي مطرد منذ نوفمبر 2008، حيث بدأت التداول عند سعر 12.52 دولار. شهد السهم موجة دافعة تكتمل بالموجة (I) عند سعر 146.21 دولار في فبراير 2020، تلتها تراجع إلى 76.26 دولار بحلول مارس 2020.
تشير التوقعات للموجة (III) إلى زيادة تتراوح بين 287 دولارًا و417 دولارًا، مع اتجاهات حديثة تشير إلى قمم جديدة منذ مارس 2023. يوضح الرسم البياني الأسبوعي الأمواج الفرعية من الموجة (II)، مع عرض دافع مكتمل للموجة ((1)) من III، وارتداد مكون من 7 حركات للموجة ((2)).
يشير الرسم البياني اليومي إلى أن الارتداد المكون من 7 حركات قد وصل إلى نقطة الارتكاز في “الصندوق الأزرق”. لا تزال هناك إمكانية أن تمتد الموجة ((2)) إلى هيكل مكون من 15 حركة إذا لم يتم تجاوز قمم الموجة ((1)). ومع ذلك، يظل الاتجاه صاعدًا، مما يمنح فرص شراء عند القيعان، مع إمكانية للموجة ((3)) لاستهداف 300-330 دولار.
تم تعزيز هذه النظرة الفنية بالبيانات الأساسية الأخيرة من الربع الثالث من عام 2025، حيث تجاوزت AIZ توقعات الأرباح، مدفوعة بتسعير قوي في قطاع الإسكان العالمي ونمو مستمر في خطط حماية الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، أدى موقف الاحتياطي الفيدرالي الثابت تجاه إبقاء أسعار الفائدة مستقرة حتى نهاية العام إلى خلق بيئة مستقرة لمحفظة الاستثمارات الكبيرة للشركة. هذا الجمع بين القوة الفنية والدعم الأساسي يعزز التوجه الصاعد.
تتمثل استراتيجية عملية للأسابيع القادمة في بيع خيارات البيع التي يكون تحصيلها مضمونا نقديًا على AIZ خلال أي انخفاضات طفيفة، مع أسعار تنفيذ بالقرب من مستويات الدعم الأخيرة. هذه التكتيك يحقق دخلًا من الأقساط المحصلة ويؤسس مركزًا طويلًا بخصم إذا ما تراجع السهم. بالنظر إلى الوراء من منظورنا الحالي في أكتوبر 2025، يمكننا أن نرى كيف كانت الانخفاضات في 2020 و2023 نقاط دخول رئيسية لهذه الاستراتيجية بالضبط.
بالنسبة للمتداولين الذين يفضلون مركزًا تصاعديًا ولكنه معرف بالمخاطر، تعد فروق الشراء الصعودية خيارًا جذابًا. يتيح هذا المشاركة في الاتجاه الصاعد نحو الهدف البالغ 300 دولار بينما يتم تحديد الخسائر المحتملة إذا ما امتد الانكماش الحالي إلى أعمق قبل أن يبدأ الساق التالي للأعلى. مع اعتبار أن التقلبات الضمنية ظلت معتدلة، فإن تكلفة إنشاء هذه الفروق معقولة، مما يوفر إعدادًا مواتيا للمخاطرة والمكافأة.
