تظل أسهم ماكدونالدز بالقرب من 298 دولارًا رغم الاتجاهات المتفاوتة للمستهلكين والضغوط السعرية. تحافظ الشركة على صحة مالية قوية بقيمة سوقية تتجاوز 213 مليار دولار وعائد توزيعات بنسبة 2.37%، إلى جانب ما يقرب من 50 عامًا من زيادة مستمرة في توزيعات الأرباح.
مؤخرًا، قامت جولدمان ساكس برفع تصنيف السهم إلى “شراء”، مدفوعة بالابتكار في المنتجات واستراتيجيات الرقمية لاستعادة حصة السوق. تقدم ماكدونالدز عناصر قائمة جديدة تشمل الوجبات الخفيفة و”البرغر المزدوج اليومي”، بهدف جذب العملاء المهتمين بالسعر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تحسين عروض المشروبات، مستلهمة من رؤية مفهوم CosMc’s، لزيادة حركة العملاء وحجم المشتريات.
تشمل التغييرات في القيادة تعيين آن ماري سفيتنك كرئيسة تنفيذية لماكدونالدز كندا، مما يشير إلى توجهات استراتيجية جديدة. تدير ماكدونالدز مشهدًا استهلاكيًا مليئًا بالتحديات من خلال استراتيجيات مالية قوية وقوة العلامة التجارية وابتكار مركز. بعد إتمام تصحيح السوق، ارتد السعر من الانخفاض عند 276.80 دولارًا، مما يظهر زخمًا تصاعديًا.
سعر السهم موضوع ضمن هيكل سوق متطور، قد يشكل الآن نمطًا قطريًا رئيسيًا. إذا تجاوزت الموجة (5) مستوى 333.27 دولارًا، فإن هذا الهيكل سيصبح غير صالح، مما يتطلب تحليلًا جديدًا لنمط سهم ماكدونالدز والنتائج الأوسع. حاليًا، ينصب التركيز على إنهاء النمط القطري والتحضير لاحتمال التراجع.
نرى أن الارتداد الأخير للسهم من انخفاضه هو إشارة شراء رئيسية، بدعم من الترقية من جولدمان ساكس. ينبغي أن تجذب إدخال عناصر جديدة للقيمة وتحسينات المشروبات مزيدًا من العملاء على المدى القريب. يشير هذا إلى أن هناك لا يزال مجال للحركة الصاعدة، مما يجعل خيارات الشراء على المدى القصير اعتبارًا جذابًا.
تركيز الشركة على المستهلكين المهتمين بالسعر، بخطط مثل اتفاقية الوجبة القادمة بقيمة 5 دولارات، يعالج مباشرة السلوك الاستهلاكي الحديث. أظهر استبيان جديد من حلول إدارة الإيرادات أن 25% من الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض يتناولون طعامًا سريعًا أقل بسبب الأسعار المرتفعة. يمكن أن يؤدي هذا العرض الجديد إلى زيادة الحركة ودعم صعود السهم نحو الجزء الأخير من النمط الحالي.
ومع ذلك، فإن تحليل نمط قطري رئيسي محتمل هو علامة تحذير كبيرة بأن انعكاسًا حادًا قد يتبع الارتفاع الحالي. تتبع هذه الأنماط عادةً تراجعًا عميقًا، غالبًا ما يمحو جزءًا كبيرًا من المكاسب السابقة. لذلك، نحن نخطط أيضًا لشراء خيارات البيع للاستفادة من احتمالية الانخفاض بمجرد أن تظهر الحركة الصعودية علامات النفاد.
تاريخيًا، يكون السهم عرضة لتصحيحات حادة بعد فترات من القوة، كما شوهد في الانخفاض من ما يقرب من 300 دولار إلى 246 دولارًا في النصف الثاني من 2023. تشير الإشارات الفنية والأساسية المتعارضة إلى أن التقلب من المرجح أن يزيد. يجعل هذا الاستراتيجيات التي تستفيد من التقلبات الكبيرة في الأسعار، مثل استراتيجية الشراء الطويل، نهجًا منطقيًا للأسابيع المقبلة.
